Gestão de Clientes

O módulo de Clientes ajuda você a gerenciar clientes atuais e potenciais. Rastreie informações de contato, mantenha notas, classifique leads por temperatura e até gere links mágicos de pedidos que permitem aos clientes fazer pedidos diretamente — sem necessidade de login.

Página de Clientes

A página de Clientes é organizada em duas seções: Clientes Atuais (clientes ativos com quem você faz negócios) e Clientes Potenciais (leads e prospectos). Cada cliente é exibido como um cartão com informações-chave visíveis rapidamente.

  1. Navegue até Clientes no menu da barra lateral.
  2. A página mostra duas seções: Clientes Atuais no topo e Clientes Potenciais abaixo.
  3. Cada cartão de cliente exibe: Nome, Email, Telefone, Endereço, Última Nota (prévia) e porcentagem de Desconto, se definido.
  4. Use a barra de pesquisa para encontrar clientes por nome, email ou número de telefone.
  5. Use o filtro de status (Atual/Potencial) e filtro de temperatura (Quente/Morno/Frio/Sem Interesse) para restringir a lista.
  6. Clique em um cartão de cliente para abrir a página de detalhes do cliente com informações completas, notas e histórico de pedidos.

Criando um Cliente

Ao criar um cliente, você pode capturar informações abrangentes, incluindo detalhes de contato, status do pipeline de vendas e preferências de preços.

  1. Na página de Clientes, clique no botão + (Adicionar).
  2. Insira o nome do cliente (nome da empresa ou nome individual).
  3. Insira o número de CNPJ/CPF se aplicável (usado para faturamento).
  4. Insira o nome da pessoa de contato (a pessoa principal com quem você lida nesta empresa).
  5. Preencha as informações de contato: email, número de telefone e endereço.
  6. Adicione notas para quaisquer observações iniciais ou contexto sobre este cliente.
  7. Defina o status: Atual (cliente ativo) ou Potencial (lead/prospecto).
  8. Defina a temperatura: Quente (muito interessado, provavelmente comprará), Morno (interessado), Frio (baixo interesse) ou Sem Interesse (lead perdido).
  9. Insira uma porcentagem de desconto (por exemplo, 10%) — este desconto é aplicado automaticamente quando este cliente faz pedidos através do link de pedido rápido.
  10. Selecione a moeda preferida e o idioma preferido do cliente — estes afetam a página de pedido rápido que o cliente vê.
  11. Clique em Salvar para criar o cliente.

Notas de Clientes

As notas permitem que você mantenha um registro contínuo de interações, observações e itens de acompanhamento para cada cliente. As notas podem ser priorizadas e são ordenadas por importância.

  1. Abra a página de detalhes de um cliente clicando em seu cartão.
  2. Role até a seção Notas.
  3. Clique em Adicionar Nota para criar uma nova nota.
  4. Insira o texto da nota (por exemplo, "Ligou sobre pedido do 2º trimestre. Interessado em nova linha de produtos. Acompanhar na próxima semana.").
  5. Defina o nível de prioridade: Alta (vermelho — itens urgentes), Média (amarelo — importante, mas não urgente) ou Nenhuma (sem cor — informativo).
  6. Clique em Salvar para adicionar a nota.
  7. As notas são automaticamente ordenadas por prioridade primeiro (Alta → Média → Nenhuma), depois por data (mais recente primeiro).
  8. Para editar uma nota, clique no ícone de edição na nota. Para excluir, clique no ícone de exclusão e confirme.

Status e Temperatura

Os campos Status e Temperatura trabalham juntos para ajudá-lo a gerenciar seu pipeline de vendas. O status categoriza os clientes como atuais ou potenciais, enquanto a temperatura classifica o quão engajado está um lead.

  1. Status: Atual — este é um cliente ativo que faz pedidos regularmente. Eles aparecem na seção de Clientes Atuais.
  2. Status: Potencial — este é um lead ou prospecto que você está trabalhando para converter. Eles aparecem na seção de Clientes Potenciais.
  3. Temperatura: Quente — o lead está muito interessado e provavelmente converterá em breve. Priorize acompanhamentos com leads quentes.
  4. Temperatura: Morno — o lead demonstrou interesse, mas ainda não está pronto para comprar. Continue nutrindo o relacionamento.
  5. Temperatura: Frio — o lead tem baixo engajamento. Considere campanhas de reengajamento ou despriorize.
  6. Temperatura: Sem Interesse — o lead recusou explicitamente. Mantenha o registro para referência futura, mas não o busque ativamente.
  7. Use os menus suspensos de filtro na página de Clientes para visualizar clientes por status e/ou temperatura. Por exemplo, filtre por Status: Potencial + Temperatura: Quente para ver seus leads mais promissores.

Links de Pedido Rápido

Links de pedido rápido são um recurso poderoso que permite gerar uma URL única para cada cliente. Quando o cliente abre este link, ele vê seu catálogo de produtos com seu desconto personalizado aplicado e pode fazer pedidos diretamente — sem necessidade de login. Os pedidos aparecem automaticamente na sua página de Pedidos.

  1. Abra a página de detalhes do cliente.
  2. Clique no botão Gerar Link de Pedido Rápido (ou encontre-o no menu de ações do cliente).
  3. O sistema gera uma URL de link mágico único específico para este cliente.
  4. Copie o link e compartilhe-o com o cliente via email, mensagens ou qualquer outro canal.
  5. Quando o cliente abre o link, ele vê uma página de catálogo de produtos com a marca mostrando seus produtos com os preços personalizados (preço base menos a porcentagem de desconto).
  6. O cliente pode navegar pelos produtos, adicionar itens a um carrinho e enviar um pedido — tudo sem criar uma conta ou fazer login.
  7. Uma vez que o cliente envia um pedido, ele aparece na sua página de Pedidos com o nome do cliente, itens, quantidades e valor total.
  8. Você pode então processar o pedido através do seu fluxo de trabalho normal: confirmar, produzir, enviar.

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