Ügyfelek kezelése

Az Ügyfelek modul segít a jelenlegi és potenciális ügyfelek kezelésében. Kövesse nyomon az elérhetőségi adatokat, vezessen jegyzeteket, értékelje a leadeket hőmérséklet szerint, és még gyors megrendelési linkeket is generálhat, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy közvetlenül adjanak le megrendeléseket — bejelentkezés nélkül.

Ügyfelek oldal

Az Ügyfelek oldal két szakaszra van szervezve: Jelenlegi ügyfelek (aktív ügyfelek, akikkel üzletet köt) és Potenciális ügyfelek (leadek és érdeklődők). Minden ügyfél kártyaként jelenik meg a legfontosabb információkkal egy pillantásra.

  1. Navigáljon az Ügyfelek menüpontra az oldalsávban.
  2. Az oldal két szakaszt mutat: Jelenlegi ügyfelek felül és Potenciális ügyfelek alul.
  3. Minden ügyfél kártya a következőket jeleníti meg: Név, Email, Telefon, Cím, Legutóbbi jegyzet (előnézet) és Kedvezmény százalék, ha be van állítva.
  4. Használja a keresősávot ügyfelek név, email vagy telefonszám szerinti kereséséhez.
  5. Használja a státusz szűrőt (Jelenlegi/Potenciális) és a hőmérséklet szűrőt (Forró/Meleg/Hideg/Nem érdeklődik) a lista szűkítéséhez.
  6. Kattintson egy ügyfél kártyára a részletes ügyféloldal megnyitásához a teljes információval, jegyzetekkel és megrendelési előzményekkel.

Ügyfél létrehozása

Ügyfél létrehozásakor átfogó információkat rögzíthet, beleértve az elérhetőségi adatokat, az értékesítési folyamat státuszát és az árképzési preferenciákat.

  1. Az Ügyfelek oldalon kattintson a + (Hozzáadás) gombra.
  2. Adja meg az ügyfél nevét (cég vagy magánszemély neve).
  3. Adja meg az adószámot, ha alkalmazható (számlázáshoz használatos).
  4. Adjon meg egy kapcsolattartó nevet (az elsődleges személy, akivel a cégnél kapcsolatba lép).
  5. Töltse ki az elérhetőségi adatokat: email, telefonszám és cím.
  6. Adjon hozzá jegyzeteket bármilyen kezdeti megfigyeléshez vagy kontextushoz az ügyféllel kapcsolatban.
  7. Állítsa be a státuszt: Jelenlegi (aktív ügyfél) vagy Potenciális (lead/érdeklődő).
  8. Állítsa be a hőmérsékletet: Forró (nagyon érdeklődik, valószínűleg vásárol), Meleg (érdeklődik), Hideg (alacsony érdeklődés) vagy Nem érdeklődik (elveszett lead).
  9. Adjon meg egy kedvezmény százalékot (pl. 10%) — ez a kedvezmény automatikusan alkalmazásra kerül, amikor ez az ügyfél megrendelést ad le a gyors megrendelési linken keresztül.
  10. Válassza ki az ügyfél előnyben részesített pénznemét és előnyben részesített nyelvét — ezek befolyásolják az ügyfél által látott gyors megrendelési oldalt.
  11. Kattintson a Mentés gombra az ügyfél létrehozásához.

Ügyfél jegyzetek

A jegyzetek lehetővé teszik, hogy folyamatos nyilvántartást vezessen az interakciókról, megfigyelésekről és követendő feladatokról minden ügyfél esetében. A jegyzetek priorizálhatók és fontosság szerint rendezettek.

  1. Nyissa meg az ügyfél részletes oldalát a kártyára kattintva.
  2. Görgessen le a Jegyzetek szakaszhoz.
  3. Kattintson a Jegyzet hozzáadása gombra egy új jegyzet létrehozásához.
  4. Adja meg a jegyzet szövegét (pl. "Felhívtam a Q2 megrendeléssel kapcsolatban. Érdeklődik az új termékcsalád iránt. Követés jövő héten.").
  5. Állítsa be a prioritási szintet: Magas (piros — sürgős elemek), Közepes (sárga — fontos, de nem sürgős) vagy Nincs (nincs szín — tájékoztató).
  6. Kattintson a Mentés gombra a jegyzet hozzáadásához.
  7. A jegyzetek automatikusan prioritás szerint (Magas → Közepes → Nincs), majd dátum szerint (legújabb először) rendezettek.
  8. Jegyzet szerkesztéséhez kattintson a szerkesztés ikonra a jegyzeten. Törléséhez kattintson a törlés ikonra és erősítse meg.

Státusz és hőmérséklet

A Státusz és Hőmérséklet mezők együtt működnek, hogy segítsenek az értékesítési folyamat kezelésében. A státusz az ügyfeleket jelenlegi vagy potenciálisként kategorizálja, míg a hőmérséklet pontszámot ad arra, mennyire elkötelezett egy lead.

  1. Státusz: Jelenlegi — ez egy aktív ügyfél, aki rendszeresen ad le megrendeléseket. A Jelenlegi ügyfelek szakaszban jelennek meg.
  2. Státusz: Potenciális — ez egy lead vagy érdeklődő, akit átalakítani próbál. A Potenciális ügyfelek szakaszban jelennek meg.
  3. Hőmérséklet: Forró — a lead nagyon érdeklődik és valószínűleg hamarosan konvertál. Priorizálja a forró leadekkel való kapcsolatfelvételt.
  4. Hőmérséklet: Meleg — a lead érdeklődést mutatott, de még nem áll készen a vásárlásra. Folytassa a kapcsolat ápolását.
  5. Hőmérséklet: Hideg — a lead alacsony elkötelezettséget mutat. Fontolja meg az újra bevonási kampányokat vagy csökkentse a prioritást.
  6. Hőmérséklet: Nem érdeklődik — a lead kifejezetten elutasított. Tartsa meg a rekordot jövőbeli hivatkozáshoz, de ne folytassa aktívan.
  7. Használja a szűrő legördülő menüket az Ügyfelek oldalon az ügyfelek státusz és/vagy hőmérséklet szerinti megtekintéséhez. Például szűrje Státusz: Potenciális + Hőmérséklet: Forró beállítással, hogy lássa a legígéretesebb leadeket.

Gyors megrendelési linkek

A gyors megrendelési linkek egy erőteljes funkció, amely lehetővé teszi egy egyedi URL generálását minden ügyfél számára. Amikor az ügyfél megnyitja ezt a linket, látja a termékkatalógust az alkalmazott személyre szabott kedvezménnyel és közvetlenül leadhat megrendeléseket — bejelentkezés nélkül. A megrendelések automatikusan megjelennek a Megrendelések oldalon.

  1. Nyissa meg az ügyfél részletes oldalát.
  2. Kattintson a Gyors megrendelési link generálása gombra (vagy keresse meg az ügyfél műveletek menüjében).
  3. A rendszer egy egyedi mágikus link URL-t generál az adott ügyfélhez.
  4. Másolja a linket és ossza meg az ügyféllel emailben, üzenetküldéssel vagy bármely más csatornán keresztül.
  5. Amikor az ügyfél megnyitja a linket, egy márkás termékkatalógus oldalt lát, amely a termékeket személyre szabott árakkal mutatja (alapár mínusz kedvezmény százalék).
  6. Az ügyfél böngészhet a termékek között, hozzáadhatja az elemeket a kosárhoz és leadhat egy megrendelést — mindezt fiók létrehozása vagy bejelentkezés nélkül.
  7. Miután az ügyfél leadja a megrendelést, az megjelenik a Megrendelések oldalon az ügyfél nevével, tételekkel, mennyiségekkel és teljes összeggel.
  8. Ezután feldolgozhatja a megrendelést a normál munkafolyamaton keresztül: megerősítés, gyártás, szállítás.

All Documentation