Megrendelések kezelése
A Megrendelések modul nyomon követi az összes beérkező megrendelést — akár manuálisan létrehozva, akár ügyfél gyors megrendelési linkeken keresztül érkezve, vagy importálva. Megtekintheti a megrendelés részleteit, szűrhet státusz szerint és közvetlenül létrehozhat szállítmányokat a megrendelésekből.
Megrendelések oldal
A Megrendelések oldal egy lapozott listát jelenít meg az összes megrendelésről a legfontosabb információkkal egy pillantásra láthatóan. A megrendelések érkezhetnek gyors megrendelési linkekről (ügyfél önkiszolgálás) vagy létrehozhatók manuálisan.
- Navigáljon a Megrendelések menüpontra az oldalsávban.
- A lapozott lista a következőket mutatja: Megrendelés szám, Dátum (amikor a megrendelést leadták), Ügyfél név, Tételek száma (sortételek száma), Teljes összeg (alapdevizában) és Státusz jelvény.
- Kattintson az oldalnavigációra alul a régebbi megrendelések böngészéséhez.
- Kattintson bármely megrendelés sorra a részletes megrendelés párbeszédablak megnyitásához a teljes információval.
- Az ügyfél gyors megrendelési linkekről érkező új megrendelések automatikusan megjelennek és Új státusszal indulnak.
Megrendelés részletek megtekintése
A megrendelés részletes párbeszédablak teljes információt mutat egy megrendelésről, beleértve az ügyfél adatait, az összes sortételt és a megrendelés jegyzeteit.
- Kattintson bármely megrendelésre a listában a részletes megrendelés párbeszédablak megnyitásához.
- Tekintse át az ügyfél információ szakaszt, amely az ügyfél nevét, emailjét és elérhetőségi adatait mutatja.
- A sortételek táblázat minden megrendelt terméket mutat: Termék név, Mennyiség, Egységár és Részösszeg.
- A megrendelés végösszege alul jelenik meg, az összes sortételből számítva.
- Ha az ügyfél megrendelési jegyzeteket adott hozzá (pl. szállítási utasítások), azok megjelennek a jegyzetek szakaszban.
- Megváltoztathatja a megrendelés státuszát ebből a párbeszédablakból a státusz legördülő menü használatával.
- Kattintson a Szállítmány létrehozása gombra egy szállítmány előkészítésének megkezdéséhez ehhez a megrendeléshez.
Megrendelések szűrése
A Megrendelések oldal szűrőket biztosít, amelyek segítenek megtalálni az adott megrendeléseket státusz vagy ügyfél szerint. Ez elengedhetetlen a nagy mennyiségű megrendelés kezelésekor.
- A Megrendelések oldal tetején találja meg a Státusz szűrő legördülő menüt.
- Válasszon egy státuszt a szűréshez: Új (most érkezett), Feldolgozás alatt (áttekintés alatt), Megerősítve (Ön által jóváhagyva), Gyártás alatt (előállítás alatt), Kész (előállítva és szállításra kész), Szállítva (az ügyfélhez elküldve), Befejezve (leszállítva és lezárva) vagy Törölve.
- Használja az Ügyfél szűrő legördülő menüt csak egy adott ügyfél megrendeléseinek megjelenítéséhez.
- Kombinálja mindkét szűrőt az eredmények további szűkítéséhez (pl. Státusz: Kész + Ügyfél: "ABC Cég" az összes szállításra kész megrendelés megtekintéséhez az adott ügyfél számára).
- Törölje a szűrőket az összes megrendelés ismételt megjelenítéséhez.
Szállítmány létrehozása megrendelésből
Miután egy megrendelés készen áll a szállításra, közvetlenül létrehozhat egy szállítmányt a megrendelésből. A szállítmány űrlap előre ki lesz töltve az ügyféllel és a megrendelés tételeivel.
- Nyissa meg a megrendelés részletes párbeszédablakot a megrendelésre kattintva.
- Kattintson a Szállítmány létrehozása gombra a párbeszédablak alján.
- A Szállítmány létrehozó űrlapra navigál, amely előre ki van töltve a megrendelésből származó ügyféllel és a megrendelés tételeivel (termékek és mennyiségek).
- Tekintse át és szükség esetén módosítsa a szállítmány adatait (pl. részleges szállítmány csökkentett mennyiségekkel).
- Állítsa be a szállítás dátumát és adjon hozzá bármilyen jegyzetet vagy nyomkövetési információt.
- Kattintson a Mentés gombra a szállítmány létrehozásához. A megrendelés ezután megjelölhető Szállítva-ként.
- A szállítmány most össze van kapcsolva az eredeti megrendeléssel a teljes visszakövethetőség érdekében.