Szállítmányok

A szállítmányok nyomon követik az ügyfeleknek küldött kimenő szállításokat. Létrehozhat szállítmányokat manuálisan vagy rendelésekből. Minden szállítmány rögzíti, hogy mit, kinek és mikor küldtek.

Szállítmányok oldal

A Szállítmányok oldal táblázatos formában listázza az összes kimenő szállítást a nyomon követéshez és kezeléshez szükséges alapvető információkkal.

  1. Navigáljon a Szállítmányok menüponthoz az oldalsó menüben.
  2. A táblázat a következőket jeleníti meg: Dátum (szállítmány dátuma), Ügyfél (címzett), Tételek (terméktételek száma), Összeg (teljes érték), Megjegyzések (előnézet), és Létrehozta (a szállítmányt létrehozó felhasználó).
  3. Kattintson egy szállítmány sorára a teljes részletező oldal megtekintéséhez.
  4. Használja a keresési és dátumszűrőket az adott szállítmányok megtalálásához.

Szállítmány létrehozása

Létrehozhat szállítmányt nulláról ügyfél kiválasztásával és termékek hozzáadásával, vagy indíthat egy meglévő rendelésből a részletek előre kitöltéséhez.

  1. A Szállítmányok oldalon kattintson a + (Hozzáadás) gombra, vagy használja a Szállítmány létrehozása opciót egy rendelés részleteinél.
  2. Válassza ki az ügyfelet a legördülő menüből. Ha az ügyfélnek van előnyben részesített pénzneme, az lesz használva ehhez a szállítmányhoz.
  3. Opcionálisan kapcsolja össze egy rendeléssel a meglévő rendelés kiválasztásával a legördülő menüből. Ez előre kitölti a tételeket.
  4. Állítsa be a szállítmány dátumát (alapértelmezetten a mai nap).
  5. A Tételek szakaszban kattintson a Tétel hozzáadása gombra termék hozzáadásához. Válassza ki a terméket, adja meg a szállítandó mennyiséget, és vegye figyelembe a referenciához megjelenített aktuális készletet.
  6. Ismételje meg minden szállítmányban szereplő termék esetében.
  7. Adjon hozzá megjegyzéseket belső vagy szállítással kapcsolatos kommentekhez (pl. "Törékeny — óvatosan kezelendő").
  8. Opcionálisan adjon meg egy nyomkövetési URL-t a szállítmányozó részére.
  9. Opcionálisan töltsön fel egy PDF számlát — ez elindíthatja az AI-felismerést (lásd Számla feltöltés szakasz).
  10. Kattintson a Mentés gombra a szállítmány létrehozásához. A termék készlet ennek megfelelően le lesz vonva.

Rendelésekhez kapcsolás

A szállítmány rendeléshez kapcsolása nyomon követhetőséget teremt a megrendelt és a ténylegesen szállított termékek között. A kapcsolt rendelésből származó tételek automatikusan bekerülnek a szállítmányba.

  1. Új szállítmány létrehozásakor keresse meg a Rendelés legördülő mezőt.
  2. Válassza ki a rendelést, amelyhez kapcsolni szeretné ezt a szállítmányt. A rendelések rendelésszám és ügyfélnév szerint vannak listázva.
  3. Miután kiválasztott egy rendelést, a tételek automatikusan kitöltődnek a rendelésből — a termékek és mennyiségek automatikusan bekerülnek.
  4. Módosíthatja a mennyiségeket, ha részleges szállítást végez (pl. most 80 darabot szállít a 100 megrendelt egységből, a többit később).
  5. Hozzáadhat vagy eltávolíthat tételeket is, ha a szállítmány eltér az eredeti rendeléstől.
  6. Mentés után a szállítmány kapcsolódik a rendeléshez, és mindkét helyen látható: a szállítmány részleteinél és a rendelés részleteinél is.

Számla feltöltés és AI-felismerés

A Krafte képes feldolgozni a feltöltött PDF számlákat AI segítségével, hogy automatikusan kivonjon kulcsfontosságú adatokat, mint ügyfél, számlaszám, dátumok, összegek és tételek. Ez drámaian felgyorsítja a szállítmány létrehozását és rendelés párosítást.

  1. Szállítmány létrehozásakor vagy szerkesztésekor kattintson a Számla feltöltése gombra, vagy húzzon be egy PDF fájlt a feltöltési területre.
  2. Válasszon egy PDF számlafájlt a számítógépéről.
  3. A rendszer feltölti a PDF-et és AI-felismerést futtat a tartalmán.
  4. Az AI kivonja: Ügyfél nevét, Számlaszámot, Számla dátumát, Teljes összeget, és Tételeket (terméknevek, mennyiségek, árak).
  5. Ellenőrizze az űrlapon megjelenített felismert adatokat. Az AI által kivont mezők ki vannak emelve, így ellenőrizheti őket.
  6. A rendszer megkísérli automatikusan párosítani a felismert ügyfelet az adatbázisban meglévő ügyfélhez, és a tételeket a termékeihez.
  7. Javítsa ki az esetleges eltéréseket, vagy töltse ki a mezőket, amelyeket az AI nem tudott kivonni.
  8. A felismert adatok automatikusan párosíthatók a nyitott rendelésekkel is, összekötve a szállítmányt a megfelelő rendeléssel.
  9. Kattintson a Mentés gombra a szállítmány létrehozásához a felismert adatokkal.

All Documentation