Správa klientů

Modul klientů vám pomáhá spravovat jak současné, tak potenciální zákazníky. Sledujte kontaktní informace, udržujte poznámky, hodnoťte leady podle teploty a dokonce generujte magické odkazy na objednávky, které umožňují klientům zadávat objednávky přímo — bez nutnosti přihlášení.

Stránka klientů

Stránka klientů je organizována do dvou sekcí: Současní klienti (aktivní zákazníci, se kterými obchodujete) a Potenciální klienti (leady a potenciální zákazníci). Každý klient je zobrazen jako karta s klíčovými informacemi na první pohled.

  1. Přejděte na Klienti v postranním menu.
  2. Stránka zobrazuje dvě sekce: Současní klienti nahoře a Potenciální klienti níže.
  3. Každá karta klienta zobrazuje: Název, E-mail, Telefon, Adresu, Poslední poznámku (náhled) a procento Slevy, pokud je nastaveno.
  4. Použijte vyhledávací lištu k nalezení klientů podle názvu, e-mailu nebo telefonního čísla.
  5. Použijte filtr stavu (Současný/Potenciální) a filtr teploty (Horký/Teplý/Studený/Nezájem) k zúžení seznamu.
  6. Klikněte na kartu klienta pro otevření stránky s detaily klienta s úplnými informacemi, poznámkami a historií objednávek.

Vytvoření klienta

Při vytváření klienta můžete zachytit komplexní informace včetně kontaktních údajů, stavu prodejního procesu a cenových preferencí.

  1. Na stránce klientů klikněte na tlačítko + (Přidat).
  2. Zadejte název klienta (název společnosti nebo jméno fyzické osoby).
  3. Zadejte DIČ, pokud je to relevantní (používá se pro fakturaci).
  4. Zadejte jméno kontaktní osoby (primární osoba, se kterou jednáte v této společnosti).
  5. Vyplňte kontaktní informace: e-mail, telefonní číslo a adresu.
  6. Přidejte poznámky pro jakékoli počáteční pozorování nebo kontext o tomto klientovi.
  7. Nastavte stav: Současný (aktivní zákazník) nebo Potenciální (lead/potenciální zákazník).
  8. Nastavte teplotu: Horký (velmi zainteresovaný, pravděpodobně nakoupí), Teplý (zainteresovaný), Studený (malý zájem) nebo Nezájem (ztracený lead).
  9. Zadejte procento slevy (např. 10 %) — tato sleva je automaticky aplikována, když tento klient zadává objednávky prostřednictvím rychlého odkazu na objednávku.
  10. Vyberte preferovanou měnu klienta a preferovaný jazyk — tyto ovlivňují stránku rychlé objednávky, kterou klient vidí.
  11. Klikněte na Uložit pro vytvoření klienta.

Poznámky ke klientovi

Poznámky vám umožňují udržovat průběžný záznam interakcí, pozorování a následných položek pro každého klienta. Poznámky mohou být prioritizovány a jsou řazeny podle důležitosti.

  1. Otevřete stránku s detaily klienta kliknutím na jejich kartu.
  2. Přejděte do sekce Poznámky.
  3. Klikněte na Přidat poznámku pro vytvoření nové poznámky.
  4. Zadejte text poznámky (např. "Volal ohledně objednávky Q2. Zajímá se o novou řadu výrobků. Následovat příští týden.").
  5. Nastavte úroveň priority: Vysoká (červená — naléhavé položky), Střední (žlutá — důležité, ale ne naléhavé) nebo Žádná (bez barvy — informativní).
  6. Klikněte na Uložit pro přidání poznámky.
  7. Poznámky jsou automaticky řazeny nejprve podle priority (Vysoká → Střední → Žádná), poté podle data (nejnovější první).
  8. Pro úpravu poznámky klikněte na ikonu úpravy u poznámky. Pro smazání klikněte na ikonu smazání a potvrďte.

Stav a teplota

Pole Stav a Teplota spolupracují, aby vám pomohly spravovat váš prodejní proces. Stav kategorizuje klienty jako současné nebo potenciální, zatímco teplota hodnotí, jak je lead zaangažovaný.

  1. Stav: Současný — toto je aktivní zákazník, který pravidelně zadává objednávky. Objevují se v sekci Současní klienti.
  2. Stav: Potenciální — toto je lead nebo potenciální zákazník, na jehož konverzi pracujete. Objevují se v sekci Potenciální klienti.
  3. Teplota: Horký — lead je velmi zainteresovaný a pravděpodobně se brzy konvertuje. Upřednostněte následná jednání s horkými leady.
  4. Teplota: Teplý — lead projevil zájem, ale ještě není připraven nakoupit. Pokračujte v budování vztahu.
  5. Teplota: Studený — lead má nízkou angažovanost. Zvažte kampaně na opětovné zapojení nebo snížení priority.
  6. Teplota: Nezájem — lead výslovně odmítl. Uchovejte záznam pro budoucí referenci, ale aktivně nepokračujte.
  7. Použijte rozbalovací filtry na stránce klientů k zobrazení klientů podle stavu a/nebo teploty. Například filtrujte podle Stav: Potenciální + Teplota: Horký k zobrazení vašich nejslibnějších leadů.

Odkazy na rychlé objednávky

Odkazy na rychlé objednávky jsou výkonnou funkcí, která vám umožňuje generovat jedinečnou URL adresu pro každého klienta. Když klient otevře tento odkaz, vidí váš katalog výrobků s aplikovanou personalizovanou slevou a může zadávat objednávky přímo — bez nutnosti přihlášení. Objednávky se automaticky objeví na vaší stránce objednávek.

  1. Otevřete stránku s detaily klienta.
  2. Klikněte na tlačítko Generovat odkaz na rychlou objednávku (nebo jej najděte v menu akcí klienta).
  3. Systém vygeneruje jedinečnou magickou URL adresu specifickou pro tohoto klienta.
  4. Zkopírujte odkaz a sdílejte ho s klientem prostřednictvím e-mailu, zpráv nebo jakéhokoli jiného kanálu.
  5. Když klient otevře odkaz, uvidí brandovanou stránku katalogu výrobků zobrazující vaše výrobky s jejich personalizovanými cenami (základní cena minus jejich procento slevy).
  6. Klient může procházet výrobky, přidávat položky do košíku a odeslat objednávku — vše bez vytváření účtu nebo přihlášení.
  7. Jakmile klient odešle objednávku, objeví se na vaší stránce Objednávky s názvem klienta, položkami, množstvími a celkovou částkou.
  8. Poté můžete objednávku zpracovat vaším běžným pracovním postupem: potvrdit, vyrobit, odeslat.

All Documentation