Zásilky

Zásilky sledují odchozí dodávky vašim klientům. Můžete vytvářet zásilky ručně nebo z objednávek. Každá zásilka zaznamenává, co bylo odesláno, komu a kdy.

Stránka zásilek

Stránka zásilek zobrazuje všechny odchozí dodávky v tabulce se základními informacemi pro sledování a správu.

  1. Přejděte na Zásilky v postranním menu.
  2. Tabulka zobrazuje: Datum (datum zásilky), Klient (příjemce), Položky (počet produktových řádků), Částka (celková hodnota), Poznámky (náhled) a Vytvořil (uživatel, který zásilku vytvořil).
  3. Klikněte na řádek zásilky pro zobrazení úplné detailní stránky.
  4. Použijte vyhledávání a filtr podle data pro nalezení konkrétních zásilek.

Vytvoření zásilky

Můžete vytvořit zásilku od začátku výběrem klienta a přidáním produktů, nebo začít z existující objednávky pro předvyplnění údajů.

  1. Na stránce Zásilky klikněte na tlačítko + (Přidat), nebo použijte Vytvořit zásilku z detailu objednávky.
  2. Vyberte klienta z rozbalovací nabídky. Pokud má klient preferovanou měnu, bude použita pro tuto zásilku.
  3. Volitelně propojte s objednávkou výběrem existující objednávky z rozbalovací nabídky. Tím se předvyplní položky.
  4. Nastavte datum zásilky (výchozí je dnešní datum).
  5. V sekci Položky klikněte na Přidat položku pro přidání produktu. Vyberte produkt, zadejte množství k odeslání a všimněte si zobrazeného aktuálního skladu pro orientaci.
  6. Opakujte pro každý produkt v zásilce.
  7. Přidejte poznámky pro interní nebo doručovací komentáře (např. "Křehké — zacházejte opatrně").
  8. Volitelně zadejte URL pro sledování pro dopravce.
  9. Volitelně nahrajte PDF fakturu — to může spustit AI rozpoznávání (viz sekce Nahrání faktury).
  10. Klikněte na Uložit pro vytvoření zásilky. Stav produktů bude odpovídajícím způsobem snížen.

Propojení s objednávkami

Propojení zásilky s objednávkou vytváří sledovatelnost mezi tím, co bylo objednáno a co bylo skutečně odesláno. Položky z propojené objednávky jsou automaticky naplněny do zásilky.

  1. Při vytváření nové zásilky vyhledejte pole rozbalovací nabídky Objednávka.
  2. Vyberte objednávku, kterou chcete propojit s touto zásilkou. Objednávky jsou uvedeny podle čísla objednávky a jména klienta.
  3. Jakmile je objednávka vybrána, položky jsou automaticky vyplněny z objednávky — produkty a množství jsou vyplněny automaticky.
  4. Můžete upravit množství, pokud provádíte částečnou zásilku (např. zasílání 80 ze 100 objednaných jednotek nyní a zbytek později).
  5. Můžete také přidat nebo odebrat položky, pokud se zásilka liší od původní objednávky.
  6. Po uložení je zásilka propojena s objednávkou a viditelná jak z detailu zásilky, tak z detailních stránek objednávky.

Nahrání faktury a AI rozpoznávání

Krafte může zpracovat nahrané PDF faktury pomocí AI pro automatické extrahování klíčových dat, jako je klient, číslo faktury, data, částky a řádkové položky. To dramaticky urychluje vytváření zásilek a párování objednávek.

  1. Při vytváření nebo úpravě zásilky klikněte na tlačítko Nahrát fakturu nebo přetáhněte soubor PDF do oblasti nahrávání.
  2. Vyberte soubor PDF faktury z vašeho počítače.
  3. Systém nahraje PDF a spustí AI rozpoznávání jeho obsahu.
  4. AI extrahuje: Jméno klienta, Číslo faktury, Datum faktury, Celková částka a Řádkové položky (názvy produktů, množství, ceny).
  5. Zkontrolujte rozpoznaná data zobrazená ve formuláři. Pole extrahovaná AI jsou zvýrazněna, abyste je mohli ověřit.
  6. Systém se pokouší automaticky spárovat rozpoznaného klienta s existujícím klientem ve vaší databázi a řádkové položky s vašimi produkty.
  7. Opravte případné neshody nebo vyplňte pole, která AI nemohla extrahovat.
  8. Rozpoznaná data mohou být také spárována s otevřenými objednávkami automaticky, což propojí zásilku se správnou objednávkou.
  9. Klikněte na Uložit pro vytvoření zásilky s rozpoznanými daty.

All Documentation