Gestión de Clientes

El módulo de Clientes le ayuda a gestionar tanto clientes actuales como potenciales. Rastree información de contacto, mantenga notas, puntúe clientes potenciales por temperatura e incluso genere enlaces de pedido mágicos que permiten a los clientes realizar pedidos directamente, sin necesidad de inicio de sesión.

Página de Clientes

La página de Clientes está organizada en dos secciones: Clientes Actuales (clientes activos con los que hace negocios) y Clientes Potenciales (prospectos y clientes potenciales). Cada cliente se muestra como una tarjeta con información clave de un vistazo.

Navegue a Clientes en el menú de la barra lateral.
La página muestra dos secciones: Clientes Actuales en la parte superior y Clientes Potenciales debajo.
Cada tarjeta de cliente muestra: Nombre, Correo electrónico, Teléfono, Dirección, Última Nota (vista previa) y porcentaje de Descuento si está configurado.
Use la barra de búsqueda para encontrar clientes por nombre, correo electrónico o número de teléfono.
Use el filtro de estado (Actual/Potencial) y el filtro de temperatura (Caliente/Tibio/Frío/No Interesado) para reducir la lista.
Haga clic en una tarjeta de cliente para abrir la página de detalle del cliente con información completa, notas e historial de pedidos.

Crear un Cliente

Al crear un cliente, puede capturar información completa que incluye detalles de contacto, estado del embudo de ventas y preferencias de precios.

En la página de Clientes, haga clic en el botón + (Agregar).
Ingrese el nombre del cliente (nombre de la empresa o individual).
Ingrese el número de IVA si corresponde (usado para facturación).
Ingrese un nombre de persona de contacto (la persona principal con la que trata en esta empresa).
Complete la información de contacto: correo electrónico, número de teléfono y dirección.
Agregue notas para cualquier observación inicial o contexto sobre este cliente.
Establezca el estado: Actual (cliente activo) o Potencial (prospecto/cliente potencial).
Establezca la temperatura: Caliente (muy interesado, probable que compre), Tibio (interesado), Frío (bajo interés) o No Interesado (prospecto perdido).
Ingrese un porcentaje de descuento (por ejemplo, 10%): este descuento se aplica automáticamente cuando este cliente realiza pedidos a través del enlace de pedido rápido.
Seleccione la moneda preferida del cliente y el idioma preferido: estos afectan la página de pedido rápido que ve el cliente.
Haga clic en Guardar para crear el cliente.

Notas de Cliente

Las notas le permiten mantener un registro continuo de interacciones, observaciones y elementos de seguimiento para cada cliente. Las notas se pueden priorizar y se ordenan por importancia.

Abra la página de detalle de un cliente haciendo clic en su tarjeta.
Desplácese a la sección Notas.
Haga clic en Agregar Nota para crear una nueva nota.
Ingrese el texto de la nota (por ejemplo, "Llamó sobre el pedido del segundo trimestre. Interesado en la nueva línea de productos. Seguimiento la próxima semana.").
Establezca el nivel de prioridad: Alta (rojo, elementos urgentes), Media (amarillo, importante pero no urgente) o Ninguna (sin color, informativa).
Haga clic en Guardar para agregar la nota.
Las notas se ordenan automáticamente por prioridad primero (Alta → Media → Ninguna), luego por fecha (más reciente primero).
Para editar una nota, haga clic en el icono de edición en la nota. Para eliminar, haga clic en el icono de eliminar y confirme.

Estado y Temperatura

Los campos Estado y Temperatura trabajan juntos para ayudarle a gestionar su embudo de ventas. El estado categoriza a los clientes como actuales o potenciales, mientras que la temperatura puntúa qué tan comprometido está un prospecto.

Estado: Actual — este es un cliente activo que realiza pedidos regularmente. Aparecen en la sección de Clientes Actuales.
Estado: Potencial — este es un prospecto o cliente potencial en el que está trabajando para convertir. Aparecen en la sección de Clientes Potenciales.
Temperatura: Caliente — el prospecto está muy interesado y probablemente se convierta pronto. Priorice los seguimientos con prospectos calientes.
Temperatura: Tibio — el prospecto ha mostrado interés pero aún no está listo para comprar. Continúe cultivando la relación.
Temperatura: Frío — el prospecto tiene bajo compromiso. Considere campañas de re-compromiso o despriorice.
Temperatura: No Interesado — el prospecto ha declinado explícitamente. Mantenga el registro para referencia futura pero no persiga activamente.
Use los menús desplegables de filtro en la página de Clientes para ver clientes por estado y/o temperatura. Por ejemplo, filtre por Estado: Potencial + Temperatura: Caliente para ver sus prospectos más prometedores.

Enlaces de Pedido Rápido

Los enlaces de pedido rápido son una función poderosa que le permite generar una URL única para cada cliente. Cuando el cliente abre este enlace, ve su catálogo de productos con su descuento personalizado aplicado y puede realizar pedidos directamente, sin necesidad de inicio de sesión. Los pedidos aparecen automáticamente en su página de Pedidos.

Abra la página de detalle del cliente.
Haga clic en el botón Generar Enlace de Pedido Rápido (o encuéntrelo en el menú de acciones del cliente).
El sistema genera una URL de enlace mágico única específica para este cliente.
Copie el enlace y compártalo con el cliente por correo electrónico, mensajería o cualquier otro canal.
Cuando el cliente abre el enlace, ve una página de catálogo de productos de marca que muestra sus productos con sus precios personalizados (precio base menos su porcentaje de descuento).
El cliente puede explorar productos, agregar artículos a un carrito y enviar un pedido, todo sin crear una cuenta o iniciar sesión.
Una vez que el cliente envía un pedido, aparece en su página de Pedidos con el nombre del cliente, artículos, cantidades y monto total.
Luego puede procesar el pedido a través de su flujo de trabajo normal: confirmar, producir, enviar.