Envíos

Los envíos rastrean las entregas salientes a sus clientes. Puede crear envíos manualmente o desde pedidos. Cada envío registra qué se envió, a quién y cuándo.

Página de Envíos

La página de Envíos enumera todas las entregas salientes en formato de tabla con información esencial para el seguimiento y la gestión.

  1. Navegue a Envíos en el menú lateral.
  2. La tabla muestra: Fecha (fecha del envío), Cliente (destinatario), Artículos (número de líneas de productos), Monto (valor total), Notas (vista previa) y Creado Por (el usuario que creó el envío).
  3. Haga clic en una fila de envío para ver la página de detalles completa.
  4. Use la búsqueda y los filtros de fecha para encontrar envíos específicos.

Crear un Envío

Puede crear un envío desde cero seleccionando un cliente y agregando productos, o comenzar desde un pedido existente para prellenar los detalles.

  1. En la página de Envíos, haga clic en el botón + (Agregar), o use Crear Envío desde el detalle de un pedido.
  2. Seleccione el cliente del menú desplegable. Si el cliente tiene una moneda preferida, se usará para este envío.
  3. Opcionalmente vincule a un pedido seleccionando un pedido existente del menú desplegable. Esto rellena previamente los artículos.
  4. Establezca la fecha del envío (predeterminado: hoy).
  5. En la sección Artículos, haga clic en Agregar Artículo para agregar un producto. Seleccione el producto, ingrese la cantidad a enviar y observe el stock actual mostrado como referencia.
  6. Repita para cada producto en el envío.
  7. Agregue notas para comentarios internos o relacionados con la entrega (por ejemplo, "Frágil — manejar con cuidado").
  8. Opcionalmente ingrese una URL de seguimiento para el transportista de entrega.
  9. Opcionalmente cargue un PDF de factura — esto puede activar el reconocimiento por IA (consulte la sección de Carga de Facturas).
  10. Haga clic en Guardar para crear el envío. El stock del producto se deducirá en consecuencia.

Vincular a Pedidos

Vincular un envío a un pedido establece la trazabilidad entre lo que se pidió y lo que realmente se envió. Los artículos del pedido vinculado se llenan automáticamente en el envío.

  1. Al crear un nuevo envío, busque el campo desplegable Pedido.
  2. Seleccione el pedido que desea vincular a este envío. Los pedidos se listan por número de pedido y nombre del cliente.
  3. Una vez seleccionado un pedido, los artículos se llenan automáticamente desde el pedido — productos y cantidades se completan automáticamente.
  4. Puede modificar las cantidades si realiza un envío parcial (por ejemplo, enviando 80 de 100 unidades pedidas ahora y el resto después).
  5. También puede agregar o eliminar artículos si el envío difiere del pedido original.
  6. Después de guardar, el envío está vinculado al pedido y es visible desde las páginas de detalle del envío y del pedido.

Carga de Factura y Reconocimiento por IA

Krafte puede procesar facturas PDF cargadas usando IA para extraer automáticamente datos clave como cliente, número de factura, fechas, montos y líneas de artículos. Esto acelera dramáticamente la creación de envíos y la coincidencia de pedidos.

  1. Al crear o editar un envío, haga clic en el botón Cargar Factura o arrastre un archivo PDF al área de carga.
  2. Seleccione un archivo de factura PDF de su computadora.
  3. El sistema carga el PDF y ejecuta el reconocimiento por IA en su contenido.
  4. La IA extrae: Nombre del cliente, Número de factura, Fecha de factura, Monto total y Líneas de artículos (nombres de productos, cantidades, precios).
  5. Revise los datos reconocidos mostrados en el formulario. Los campos extraídos por IA se destacan para que pueda verificarlos.
  6. El sistema intenta emparejar automáticamente el cliente reconocido con un cliente existente en su base de datos, y las líneas de artículos con sus productos.
  7. Corrija cualquier discrepancia o complete cualquier campo que la IA no pudo extraer.
  8. Los datos reconocidos también pueden emparejarse con pedidos abiertos automáticamente, vinculando el envío al pedido correcto.
  9. Haga clic en Guardar para crear el envío con los datos reconocidos.

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