Gestión de Pedidos

El módulo de Pedidos rastrea todos los pedidos entrantes, ya sean creados manualmente, recibidos a través de enlaces de pedido rápido de clientes o importados. Puede ver detalles del pedido, filtrar por estado y crear envíos directamente desde pedidos.

Página de Pedidos

La página de Pedidos muestra una lista paginada de todos los pedidos con información clave visible de un vistazo. Los pedidos pueden provenir de enlaces de pedido rápido (autoservicio del cliente) o crearse manualmente.

  1. Navegue a Pedidos en el menú de la barra lateral.
  2. La lista paginada muestra: Número de Pedido, Fecha (cuando se realizó el pedido), nombre del Cliente, Cantidad de Artículos (número de líneas de artículos), Monto Total (en moneda base) e insignia de Estado.
  3. Haga clic en la navegación de página en la parte inferior para navegar por pedidos más antiguos.
  4. Haga clic en cualquier fila de pedido para abrir el diálogo de detalle del pedido con información completa.
  5. Los nuevos pedidos de enlaces de pedido rápido de clientes aparecen automáticamente y comienzan en el estado Nuevo.

Ver Detalles del Pedido

El diálogo de detalle del pedido muestra información completa sobre un pedido, incluidos detalles del cliente, todos los artículos de línea y notas del pedido.

  1. Haga clic en cualquier pedido de la lista para abrir el diálogo de detalle del pedido.
  2. Revise la sección de información del cliente que muestra el nombre del cliente, correo electrónico y detalles de contacto.
  3. La tabla de artículos de línea muestra cada producto pedido: Nombre del Producto, Cantidad, Precio Unitario y Subtotal.
  4. El total del pedido se muestra en la parte inferior, calculado a partir de todos los artículos de línea.
  5. Si el cliente agregó notas del pedido (por ejemplo, instrucciones de entrega), aparecen en la sección de notas.
  6. Puede cambiar el estado del pedido desde este diálogo usando el menú desplegable de estado.
  7. Haga clic en Crear Envío para comenzar a preparar un envío para este pedido.

Filtrar Pedidos

La página de Pedidos proporciona filtros para ayudarle a encontrar pedidos específicos por estado o cliente. Esto es esencial al gestionar un gran volumen de pedidos.

  1. En la parte superior de la página de Pedidos, encuentre el menú desplegable Filtro de Estado.
  2. Seleccione un estado para filtrar por: Nuevo (recién recibido), Procesando (siendo revisado), Confirmado (aprobado por usted), En Producción (siendo fabricado), Listo (producido y listo para enviar), Enviado (despachado al cliente), Completado (entregado y cerrado) o Cancelado.
  3. Use el menú desplegable Filtro de Cliente para mostrar pedidos solo de un cliente específico.
  4. Combine ambos filtros para reducir aún más los resultados (por ejemplo, Estado: Listo + Cliente: "Empresa ABC" para ver todos los pedidos listos para enviar para ese cliente).
  5. Borre los filtros para mostrar todos los pedidos nuevamente.

Crear un Envío desde un Pedido

Una vez que un pedido está listo para ser enviado, puede crear un envío directamente desde el pedido. El formulario de envío se completará previamente con el cliente y los artículos del pedido.

  1. Abra el diálogo de detalle del pedido haciendo clic en el pedido.
  2. Haga clic en el botón Crear Envío en la parte inferior del diálogo.
  3. Será navegado al formulario de creación de envío, completado previamente con el cliente del pedido y los artículos del pedido (productos y cantidades).
  4. Revise y ajuste los detalles del envío si es necesario (por ejemplo, envío parcial con cantidades reducidas).
  5. Establezca la fecha de envío y agregue cualquier nota o información de seguimiento.
  6. Haga clic en Guardar para crear el envío. El pedido puede entonces marcarse como Enviado.
  7. El envío ahora está vinculado al pedido original para trazabilidad completa.

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