Zarządzanie Klientami

Moduł Klientów pomaga zarządzać zarówno obecnymi, jak i potencjalnymi klientami. Śledź informacje kontaktowe, prowadź notatki, oceniaj leady według temperatury, a nawet generuj magiczne linki do zamówień, które pozwalają klientom składać zamówienia bezpośrednio — bez logowania.

Strona Klientów

Strona Klientów jest podzielona na dwie sekcje: Obecni Klienci (aktywni klienci, z którymi prowadzisz interesy) i Potencjalni Klienci (leady i prospekty). Każdy klient jest wyświetlany jako karta z kluczowymi informacjami na pierwszy rzut oka.

  1. Przejdź do Klienci w menu bocznym.
  2. Strona pokazuje dwie sekcje: Obecni Klienci na górze i Potencjalni Klienci poniżej.
  3. Każda karta klienta wyświetla: Nazwę, Email, Telefon, Adres, Najnowszą Notatkę (podgląd) i procent Rabatu, jeśli jest ustawiony.
  4. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć klientów po nazwie, emailu lub numerze telefonu.
  5. Użyj filtra statusu (Obecny/Potencjalny) i filtra temperatury (Gorący/Ciepły/Zimny/Niezainteresowany), aby zawęzić listę.
  6. Kliknij na kartę klienta, aby otworzyć stronę szczegółów klienta z pełnymi informacjami, notatkami i historią zamówień.

Tworzenie Klienta

Podczas tworzenia klienta możesz zarejestrować kompleksowe informacje, w tym dane kontaktowe, status w pipeline sprzedażowym i preferencje cenowe.

  1. Na stronie Klientów kliknij przycisk + (Dodaj).
  2. Wprowadź nazwę klienta (nazwa firmy lub osoby).
  3. Wprowadź numer NIP, jeśli dotyczy (używany do fakturowania).
  4. Wprowadź osobę kontaktową (główna osoba, z którą kontaktujesz się w tej firmie).
  5. Wypełnij informacje kontaktowe: email, numer telefonu i adres.
  6. Dodaj notatki dla wszelkich początkowych obserwacji lub kontekstu o tym kliencie.
  7. Ustaw status: Obecny (aktywny klient) lub Potencjalny (lead/prospekt).
  8. Ustaw temperaturę: Gorący (bardzo zainteresowany, prawdopodobnie kupi), Ciepły (zainteresowany), Zimny (niskie zainteresowanie) lub Niezainteresowany (stracony lead).
  9. Wprowadź procent rabatu (np. 10%) — ten rabat jest automatycznie stosowany, gdy ten klient składa zamówienia przez link szybkiego zamówienia.
  10. Wybierz preferowaną walutę klienta i preferowany język — wpływają one na stronę szybkiego zamówienia widzianą przez klienta.
  11. Kliknij Zapisz, aby utworzyć klienta.

Notatki Klientów

Notatki pozwalają prowadzić bieżący zapis interakcji, obserwacji i działań do wykonania dla każdego klienta. Notatki można ustalać według priorytetu i są sortowane według ważności.

  1. Otwórz stronę szczegółów klienta, klikając na jego kartę.
  2. Przewiń do sekcji Notatki.
  3. Kliknij Dodaj Notatkę, aby utworzyć nową notatkę.
  4. Wprowadź tekst notatki (np. "Dzwoniono w sprawie zamówienia Q2. Zainteresowany nową linią produktów. Kontakt w przyszłym tygodniu.").
  5. Ustaw poziom priorytetu: Wysoki (czerwony — pilne sprawy), Średni (żółty — ważne, ale nie pilne) lub Brak (bez koloru — informacyjne).
  6. Kliknij Zapisz, aby dodać notatkę.
  7. Notatki są automatycznie sortowane najpierw według priorytetu (Wysoki → Średni → Brak), potem według daty (najnowsze pierwsze).
  8. Aby edytować notatkę, kliknij ikonę edycji na notatce. Aby usunąć, kliknij ikonę usuwania i potwierdź.

Status i Temperatura

Pola Status i Temperatura współpracują ze sobą, aby pomóc zarządzać pipeline sprzedażowym. Status kategoryzuje klientów jako obecnych lub potencjalnych, podczas gdy temperatura ocenia, jak zaangażowany jest lead.

  1. Status: Obecny — to aktywny klient, który regularnie składa zamówienia. Pojawia się w sekcji Obecni Klienci.
  2. Status: Potencjalny — to lead lub prospekt, nad którego konwersją pracujesz. Pojawia się w sekcji Potencjalni Klienci.
  3. Temperatura: Gorący — lead jest bardzo zainteresowany i prawdopodobnie wkrótce się skonwertuje. Nadawaj priorytet działaniom follow-up z gorącymi leadami.
  4. Temperatura: Ciepły — lead wykazał zainteresowanie, ale nie jest jeszcze gotowy do zakupu. Kontynuuj budowanie relacji.
  5. Temperatura: Zimny — lead ma niskie zaangażowanie. Rozważ kampanie reaktywacyjne lub obniż priorytet.
  6. Temperatura: Niezainteresowany — lead wyraźnie odmówił. Zachowaj rekord do przyszłego odniesienia, ale nie prowadź aktywnie.
  7. Użyj list rozwijanych filtrów na stronie Klientów, aby wyświetlić klientów według statusu i/lub temperatury. Na przykład, filtruj według Status: Potencjalny + Temperatura: Gorący, aby zobaczyć najbardziej obiecujące leady.

Linki Szybkich Zamówień

Linki szybkich zamówień to potężna funkcja, która pozwala wygenerować unikalny URL dla każdego klienta. Kiedy klient otwiera ten link, widzi katalog produktów z zastosowanym spersonalizowanym rabatem i może składać zamówienia bezpośrednio — bez logowania. Zamówienia pojawiają się automatycznie na Twojej stronie Zamówień.

  1. Otwórz stronę szczegółów klienta.
  2. Kliknij przycisk Generuj Link Szybkiego Zamówienia (lub znajdź go w menu akcji klienta).
  3. System generuje unikalny magiczny link URL specyficzny dla tego klienta.
  4. Skopiuj link i udostępnij go klientowi przez email, wiadomości lub jakikolwiek inny kanał.
  5. Kiedy klient otwiera link, widzi markową stronę katalogu produktów pokazującą Twoje produkty z ich spersonalizowanymi cenami (cena podstawowa minus ich procent rabatu).
  6. Klient może przeglądać produkty, dodawać pozycje do koszyka i przesyłać zamówienie — wszystko bez tworzenia konta lub logowania.
  7. Po przesłaniu zamówienia przez klienta, pojawia się ono na Twojej stronie Zamówień z nazwą klienta, pozycjami, ilościami i całkowitą kwotą.
  8. Możesz następnie przetworzyć zamówienie przez swój normalny przepływ pracy: potwierdzić, wyprodukować, wysłać.

All Documentation