Wysyłki

Wysyłki śledzą dostawy wychodzące do Twoich klientów. Możesz tworzyć wysyłki ręcznie lub na podstawie zamówień. Każda wysyłka rejestruje, co zostało wysłane, do kogo i kiedy.

Strona Wysyłek

Strona Wysyłek wyświetla wszystkie dostawy wychodzące w formacie tabeli z istotnymi informacjami do śledzenia i zarządzania.

  1. Przejdź do Wysyłki w menu bocznym.
  2. Tabela pokazuje: Data (data wysyłki), Klient (odbiorca), Pozycje (liczba pozycji produktowych), Kwota (wartość całkowita), Notatki (podgląd) oraz Utworzono przez (użytkownik, który utworzył wysyłkę).
  3. Kliknij wiersz wysyłki, aby zobaczyć pełną stronę szczegółów.
  4. Użyj wyszukiwania i filtrów dat, aby znaleźć konkretne wysyłki.

Tworzenie Wysyłki

Możesz utworzyć wysyłkę od podstaw, wybierając klienta i dodając produkty, lub rozpocząć od istniejącego zamówienia, aby automatycznie wypełnić szczegóły.

  1. Na stronie Wysyłek kliknij przycisk + (Dodaj), lub użyj Utwórz Wysyłkę ze strony szczegółów zamówienia.
  2. Wybierz klienta z rozwijanej listy. Jeśli klient ma preferowaną walutę, zostanie ona użyta dla tej wysyłki.
  3. Opcjonalnie powiąż z zamówieniem, wybierając istniejące zamówienie z rozwijanej listy. To automatycznie wypełnia pozycje.
  4. Ustaw datę wysyłki (domyślnie dzisiaj).
  5. W sekcji Pozycje kliknij Dodaj pozycję, aby dodać produkt. Wybierz produkt, wprowadź ilość do wysłania i sprawdź wyświetlany aktualny stan magazynowy dla odniesienia.
  6. Powtórz dla każdego produktu w wysyłce.
  7. Dodaj notatki dla komentarzy wewnętrznych lub związanych z dostawą (np. "Delikatne — ostrożnie obchodzić się").
  8. Opcjonalnie wprowadź URL śledzenia dla przewoźnika.
  9. Opcjonalnie prześlij PDF faktury — może to uruchomić rozpoznawanie AI (zobacz sekcję Przesyłanie Faktur).
  10. Kliknij Zapisz, aby utworzyć wysyłkę. Stan magazynowy produktów zostanie odpowiednio pomniejszony.

Powiązanie z Zamówieniami

Powiązanie wysyłki z zamówieniem zapewnia identyfikowalność między tym, co zostało zamówione, a tym, co faktycznie wysłano. Pozycje z powiązanego zamówienia są automatycznie wypełniane w wysyłce.

  1. Podczas tworzenia nowej wysyłki poszukaj pola rozwijanego Zamówienie.
  2. Wybierz zamówienie, które chcesz powiązać z tą wysyłką. Zamówienia są wymienione według numeru zamówienia i nazwy klienta.
  3. Po wybraniu zamówienia pozycje są automatycznie wypełniane z zamówienia — produkty i ilości są wypełniane automatycznie.
  4. Możesz modyfikować ilości, jeśli wykonujesz częściową wysyłkę (np. wysyłając 80 ze 100 zamówionych jednostek teraz, a resztę później).
  5. Możesz również dodawać lub usuwać pozycje, jeśli wysyłka różni się od oryginalnego zamówienia.
  6. Po zapisaniu wysyłka jest powiązana z zamówieniem i widoczna zarówno ze strony szczegółów wysyłki, jak i strony szczegółów zamówienia.

Przesyłanie Faktur i Rozpoznawanie AI

Krafte może przetwarzać przesłane faktury PDF za pomocą AI, aby automatycznie wyodrębnić kluczowe dane, takie jak klient, numer faktury, daty, kwoty i pozycje. To znacznie przyspiesza tworzenie wysyłek i dopasowywanie zamówień.

  1. Podczas tworzenia lub edycji wysyłki kliknij przycisk Prześlij Fakturę lub przeciągnij plik PDF do obszaru przesyłania.
  2. Wybierz plik PDF faktury z komputera.
  3. System przesyła PDF i uruchamia rozpoznawanie AI jego zawartości.
  4. AI wyodrębnia: Nazwę klienta, Numer faktury, Datę faktury, Kwotę całkowitą oraz Pozycje (nazwy produktów, ilości, ceny).
  5. Przejrzyj rozpoznane dane wyświetlone w formularzu. Pola wyodrębnione przez AI są podświetlone, abyś mógł je zweryfikować.
  6. System próbuje automatycznie dopasować rozpoznanego klienta do istniejącego klienta w Twojej bazie danych, a pozycje do Twoich produktów.
  7. Popraw wszelkie niedopasowania lub uzupełnij pola, których AI nie mogło wyodrębnić.
  8. Rozpoznane dane mogą być również automatycznie dopasowane do otwartych zamówień, powiązując wysyłkę z właściwym zamówieniem.
  9. Kliknij Zapisz, aby utworzyć wysyłkę z rozpoznanymi danymi.

All Documentation