Gestionarea Clientilor

Modulul de Clienti va ajuta sa gestionati atat clientii actuali, cat si potentialii clienti. Urmariti informatiile de contact, mentineti note, evaluati prospectii dupa temperatura si chiar generati linkuri magice de comanda care permit clientilor sa plaseze comenzi direct - fara a fi nevoie de autentificare.

Pagina Clienti

Pagina Clienti este organizata in doua sectiuni: Clienti Actuali (clienti activi cu care faceti afaceri) si Clienti Potentiali (prospectii si potentiali clienti). Fiecare client este afisat ca o fisa cu informatii cheie vizibile dintr-o privire.

  1. Navigati la Clienti in meniul din bara laterala.
  2. Pagina arata doua sectiuni: Clienti Actuali in partea de sus si Clienti Potentiali in partea de jos.
  3. Fiecare fisa de client afiseaza: Nume, Email, Telefon, Adresa, Ultima Nota (previzualizare) si procentul de Discount daca este setat.
  4. Utilizati bara de cautare pentru a gasi clienti dupa nume, email sau numar de telefon.
  5. Utilizati filtrul de status (Actual/Potential) si filtrul de temperatura (Fierbinte/Cald/Rece/Neinteresati) pentru a restrânge lista.
  6. Faceti clic pe o fisa de client pentru a deschide pagina de detalii a clientului cu informatii complete, note si istoric de comenzi.

Crearea unui Client

La crearea unui client, puteti capta informatii complete incluzand detalii de contact, status in pipeline-ul de vanzari si preferinte de pret.

  1. Pe pagina Clienti, faceti clic pe butonul + (Adauga).
  2. Introduceti numele clientului (nume de companie sau persoana fizica).
  3. Introduceti numarul de TVA daca este aplicabil (utilizat pentru facturare).
  4. Introduceti numele persoanei de contact (persoana principala cu care tratati la aceasta companie).
  5. Completati informatiile de contact: email, numar de telefon si adresa.
  6. Adaugati note pentru orice observatii initiale sau context despre acest client.
  7. Stabiliti statusul: Actual (client activ) sau Potential (prospect/potential client).
  8. Stabiliti temperatura: Fierbinte (foarte interesat, probabil sa cumpere), Cald (interesat), Rece (interes scazut) sau Neinteresat (prospect pierdut).
  9. Introduceti un procentaj de discount (de exemplu, 10%) - acest discount este aplicat automat cand acest client plaseaza comenzi prin linkul de comanda rapida.
  10. Selectati moneda preferata si limba preferata a clientului - acestea afecteaza pagina de comanda rapida pe care o vede clientul.
  11. Faceti clic pe Salveaza pentru a crea clientul.

Note Client

Notele va permit sa mentineti o inregistrare continua a interactiunilor, observatiilor si elementelor de urmarire pentru fiecare client. Notele pot fi prioritizate si sunt sortate dupa importanta.

  1. Deschideti pagina de detalii a unui client facand clic pe fisa sa.
  2. Derulati pana la sectiunea Note.
  3. Faceti clic pe Adauga Nota pentru a crea o nota noua.
  4. Introduceti textul notei (de exemplu, "Am sunat despre comanda T2. Interesat de noua linie de produse. Urmati saptamana viitoare.").
  5. Stabiliti nivelul de prioritate: Ridicata (rosu - elemente urgente), Medie (galben - importante dar nu urgente) sau Niciuna (fara culoare - informational).
  6. Faceti clic pe Salveaza pentru a adauga nota.
  7. Notele sunt sortate automat dupa prioritate mai intai (Ridicata → Medie → Niciuna), apoi dupa data (cele mai noi primele).
  8. Pentru a edita o nota, faceti clic pe iconita de editare a notei. Pentru a sterge, faceti clic pe iconita de stergere si confirmati.

Status si Temperatura

Campurile Status si Temperatura lucreaza impreuna pentru a va ajuta sa gestionati pipeline-ul de vanzari. Statusul categorizeaza clientii ca actuali sau potentiali, in timp ce temperatura evalueaza cat de angajat este un prospect.

  1. Status: Actual - acesta este un client activ care plaseaza comenzi in mod regulat. Acestia apar in sectiunea Clienti Actuali.
  2. Status: Potential - acesta este un prospect pe care incercati sa il convertiti. Acestia apar in sectiunea Clienti Potentiali.
  3. Temperatura: Fierbinte - prospectul este foarte interesat si probabil sa se converteasca curand. Prioritizati urmarirea cu prospectii fierbinti.
  4. Temperatura: Cald - prospectul a aratat interes dar nu este pregatit sa cumpere inca. Continuati sa construiti relatia.
  5. Temperatura: Rece - prospectul are un nivel scazut de angajament. Luati in considerare campanii de reangajare sau deprioritizati.
  6. Temperatura: Neinteresat - prospectul a refuzat explicit. Pastrati inregistrarea pentru referinta viitoare dar nu mai urmariti activ.
  7. Utilizati listele derulante de filtrare pe pagina Clienti pentru a vizualiza clientii dupa status si/sau temperatura. De exemplu, filtrati dupa Status: Potential + Temperatura: Fierbinte pentru a vedea cei mai promitatori prospectii.

Linkuri de Comanda Rapida

Linkurile de comanda rapida sunt o functionalitate puternica care va permite sa generati un URL unic pentru fiecare client. Cand clientul deschide acest link, vede catalogul dvs. de produse cu discountul lor personalizat aplicat si poate plasa comenzi direct - fara a fi nevoie de autentificare. Comenzile apar automat pe pagina dvs. de Comenzi.

  1. Deschideti pagina de detalii a clientului.
  2. Faceti clic pe butonul Genereaza Link de Comanda Rapida (sau gasiti-l in meniul de actiuni al clientului).
  3. Sistemul genereaza un link magic URL unic specific acestui client.
  4. Copiati linkul si partajati-l cu clientul prin email, mesagerie sau orice alt canal.
  5. Cand clientul deschide linkul, vede o pagina de catalog de produse cu branding care arata produsele dvs. cu preturile lor personalizate (pretul de baza minus procentul lor de discount).
  6. Clientul poate rasfoii produsele, adauga articole intr-un cos si trimite o comanda - totul fara a crea un cont sau a se autentifica.
  7. Odata ce clientul trimite o comanda, aceasta apare pe pagina dvs. de Comenzi cu numele clientului, articole, cantitati si suma totala.
  8. Apoi puteti procesa comanda prin fluxul dvs. normal de lucru: confirmati, produceti, expediati.

All Documentation