Správa klientov

Modul Klienti vám pomáha spravovať súčasných aj potenciálnych zákazníkov. Sledujte kontaktné informácie, udržiavajte poznámky, hodnoťte potenciálnych zákazníkov podľa teploty a dokonca generujte magické odkazy objednávok, ktoré umožňujú klientom zadávať objednávky priamo — bez nutnosti prihlásenia.

Stránka klientov

Stránka Klienti je organizovaná do dvoch sekcií: Súčasní klienti (aktívni zákazníci, s ktorými obchodujete) a Potenciálni klienti (potenciálni zákazníci a záujemcovia). Každý klient je zobrazený ako karta s kľúčovými informáciami na prvý pohľad.

  1. Prejdite na Klienti v bočnom menu.
  2. Stránka zobrazuje dve sekcie: Súčasní klienti hore a Potenciálni klienti dole.
  3. Každá karta klienta zobrazuje: Názov, E-mail, Telefón, Adresa, Posledná poznámka (náhľad) a Zľava v percentách, ak je nastavená.
  4. Použite vyhľadávací panel na nájdenie klientov podľa názvu, e-mailu alebo telefónneho čísla.
  5. Použite filter stavu (Súčasný/Potenciálny) a filter teploty (Horúci/Teplý/Studený/Bez záujmu) na zúženie zoznamu.
  6. Kliknite na kartu klienta a otvorte stránku s podrobnosťami klienta s úplnými informáciami, poznámkami a históriou objednávok.

Vytvorenie klienta

Pri vytváraní klienta môžete zachytiť komplexné informácie vrátane kontaktných údajov, stavu predajnej prípravy a cenových preferencií.

  1. Na stránke Klienti kliknite na tlačidlo + (Pridať).
  2. Zadajte názov klienta (názov spoločnosti alebo meno jednotlivca).
  3. Zadajte DIČ, ak je to relevantné (používa sa na fakturáciu).
  4. Zadajte meno kontaktnej osoby (primárna osoba, s ktorou komunikujete v tejto spoločnosti).
  5. Vyplňte kontaktné informácie: e-mail, telefónne číslo a adresa.
  6. Pridajte poznámky pre akékoľvek počiatočné pozorovania alebo kontext o tomto klientovi.
  7. Nastavte stav: Súčasný (aktívny zákazník) alebo Potenciálny (potenciálny zákazník/záujemca).
  8. Nastavte teplotu: Horúci (veľmi zainteresovaný, pravdepodobne kúpi), Teplý (zainteresovaný), Studený (nízky záujem) alebo Bez záujmu (stratený záujemca).
  9. Zadajte percento zľavy (napr. 10 %) — táto zľava sa automaticky aplikuje, keď tento klient zadá objednávky cez odkaz rýchlej objednávky.
  10. Vyberte preferovanú menu klienta a preferovaný jazyk — tieto ovplyvňujú stránku rýchlej objednávky, ktorú klient vidí.
  11. Kliknite na Uložiť a vytvorte klienta.

Poznámky klienta

Poznámky vám umožňujú viesť priebežný záznam interakcií, pozorovaní a následných úloh pre každého klienta. Poznámky možno uprednostniť a sú zoradené podľa dôležitosti.

  1. Otvorte stránku s podrobnosťami klienta kliknutím na jeho kartu.
  2. Prejdite do sekcie Poznámky.
  3. Kliknite na Pridať poznámku a vytvorte novú poznámku.
  4. Zadajte text poznámky (napr. "Volal ohľadom objednávky Q2. Má záujem o novú produktovú líniu. Sledovať budúci týždeň.").
  5. Nastavte úroveň priority: Vysoká (červená — urgentné položky), Stredná (žltá — dôležité, ale nie urgentné) alebo Žiadna (bez farby — informatívne).
  6. Kliknite na Uložiť a pridajte poznámku.
  7. Poznámky sú automaticky zoradené najprv podľa priority (Vysoká → Stredná → Žiadna), potom podľa dátumu (najnovšie najprv).
  8. Ak chcete upraviť poznámku, kliknite na ikonu úprav na poznámke. Ak chcete vymazať, kliknite na ikonu vymazania a potvrďte.

Stav a teplota

Polia Stav a Teplota spolupracujú a pomáhajú vám spravovať predajnú prípravu. Stav kategorizuje klientov ako súčasných alebo potenciálnych, zatiaľ čo teplota hodnotí, ako je záujemca zapojený.

  1. Stav: Súčasný — toto je aktívny zákazník, ktorý pravidelne zadáva objednávky. Zobrazujú sa v sekcii Súčasní klienti.
  2. Stav: Potenciálny — toto je záujemca alebo potenciálny zákazník, na ktorého konverzii pracujete. Zobrazujú sa v sekcii Potenciálni klienti.
  3. Teplota: Horúci — záujemca je veľmi zainteresovaný a pravdepodobne čoskoro konvertuje. Uprednostnite sledovanie s horúcimi záujemcami.
  4. Teplota: Teplý — záujemca prejavil záujem, ale ešte nie je pripravený kúpiť. Pokračujte v budovaní vzťahu.
  5. Teplota: Studený — záujemca má nízke zapojenie. Zvážte kampane na opätovné zapojenie alebo znížte prioritu.
  6. Teplota: Bez záujmu — záujemca výslovne odmietol. Ponechajte si záznam pre budúce referencie, ale aktívne ho neoslovujte.
  7. Použite rozbaľovacie filtre na stránke Klienti na zobrazenie klientov podľa stavu a/alebo teploty. Napríklad filtrujte podľa Stav: Potenciálny + Teplota: Horúci a zobrazíte svojich najsľubnejších záujemcov.

Odkazy rýchlej objednávky

Odkazy rýchlej objednávky sú výkonná funkcia, ktorá vám umožňuje vygenerovať jedinečnú URL pre každého klienta. Keď klient otvorí tento odkaz, uvidí váš produktový katalóg s aplikovanou jeho personalizovanou zľavou a môže zadávať objednávky priamo — bez nutnosti prihlásenia. Objednávky sa automaticky objavia na vašej stránke Objednávky.

  1. Otvorte stránku s podrobnosťami klienta.
  2. Kliknite na tlačidlo Generovať odkaz rýchlej objednávky (alebo ho nájdite v menu akcií klienta).
  3. Systém vygeneruje jedinečnú URL magického odkazu špecifickú pre tohto klienta.
  4. Skopírujte odkaz a zdieľajte ho s klientom cez e-mail, správy alebo akýkoľvek iný kanál.
  5. Keď klient otvorí odkaz, uvidí brandovanú stránku produktového katalógu zobrazujúcu vaše produkty s ich personalizovanými cenami (základná cena mínus ich percento zľavy).
  6. Klient môže prezerať produkty, pridávať položky do košíka a odoslať objednávku — všetko bez vytvárania účtu alebo prihlásenia.
  7. Keď klient odošle objednávku, objaví sa na vašej stránke Objednávky s názvom klienta, položkami, množstvami a celkovou sumou.
  8. Potom môžete spracovať objednávku cez svoj normálny pracovný postup: potvrdiť, vyrobiť, odoslať.

All Documentation