Zásielky

Zásielky sledujú odchádzajúce dodávky vašim klientom. Môžete vytvárať zásielky manuálne alebo z objednávok. Každá zásielka zaznamenáva, čo bolo odoslané, komu a kedy.

Stránka zásielok

Stránka zásielok zobrazuje všetky odchádzajúce dodávky v tabuľkovom formáte so základnými informáciami na sledovanie a správu.

  1. Prejdite na Zásielky v bočnom menu.
  2. Tabuľka zobrazuje: Dátum (dátum zásielky), Klient (príjemca), Položky (počet produktových riadkov), Suma (celková hodnota), Poznámky (náhľad) a Vytvoril (užívateľ, ktorý zásielku vytvoril).
  3. Kliknite na riadok zásielky pre zobrazenie kompletnej detailnej stránky.
  4. Použite vyhľadávanie a dátumové filtre na nájdenie konkrétnych zásielok.

Vytváranie zásielky

Môžete vytvoriť zásielku od začiatku výberom klienta a pridaním produktov, alebo začať z existujúcej objednávky pre automatické predvyplnenie údajov.

  1. Na stránke zásielok kliknite na tlačidlo + (Pridať), alebo použite Vytvoriť zásielku z detailu objednávky.
  2. Vyberte klienta z rozbaľovacieho zoznamu. Ak má klient preferovanú menu, použije sa pre túto zásielku.
  3. Voliteľne prepojte s objednávkou výberom existujúcej objednávky z rozbaľovacieho zoznamu. Toto automaticky predvyplní položky.
  4. Nastavte dátum zásielky (predvolený je dnešný dátum).
  5. V sekcii Položky kliknite Pridať položku pre pridanie produktu. Vyberte produkt, zadajte množstvo na odoslanie a všimnite si zobrazený aktuálny stav zásob pre referenciu.
  6. Zopakujte pre každý produkt v zásielke.
  7. Pridajte poznámky pre interné alebo doručovacie komentáre (napr. "Krehké — zaobchádzajte opatrne").
  8. Voliteľne zadajte sledovaciu URL pre dopravcu.
  9. Voliteľne nahrajte faktúru PDF — toto môže spustiť AI rozpoznávanie (pozri sekciu Nahratie faktúry).
  10. Kliknite Uložiť pre vytvorenie zásielky. Stav produktov bude zodpovedajúco znížený.

Prepojenie s objednávkami

Prepojenie zásielky s objednávkou vytvára sledovateľnosť medzi tým, čo bolo objednané a čo bolo skutočne odoslané. Položky z prepojenej objednávky sú automaticky vyplnené do zásielky.

  1. Pri vytváraní novej zásielky hľadajte pole Objednávka v rozbaľovacom zozname.
  2. Vyberte objednávku, ktorú chcete prepojiť s touto zásielkou. Objednávky sú uvedené podľa čísla objednávky a mena klienta.
  3. Po výbere objednávky sú položky automaticky predvyplnené z objednávky — produkty a množstvá sa vyplnia automaticky.
  4. Môžete upraviť množstvá pri čiastočnej zásielke (napr. odoslanie 80 zo 100 objednaných kusov teraz a zvyšok neskôr).
  5. Môžete tiež pridať alebo odstrániť položky ak sa zásielka líši od pôvodnej objednávky.
  6. Po uložení je zásielka prepojená s objednávkou a viditeľná na stránke detailu zásielky aj objednávky.

Nahratie faktúry a AI rozpoznávanie

Krafte môže spracovať nahrané PDF faktúry pomocou AI na automatické extrahovanie kľúčových údajov ako klient, číslo faktúry, dátumy, sumy a položkové riadky. Toto dramaticky urýchľuje vytváranie zásielok a párovanie objednávok.

  1. Pri vytváraní alebo úprave zásielky kliknite na tlačidlo Nahrať faktúru alebo presuňte PDF súbor do oblasti nahrávania.
  2. Vyberte PDF faktúru zo svojho počítača.
  3. Systém nahrá PDF a spustí AI rozpoznávanie jej obsahu.
  4. AI extrahuje: Meno klienta, Číslo faktúry, Dátum faktúry, Celková suma a Položkové riadky (názvy produktov, množstvá, ceny).
  5. Skontrolujte rozpoznané údaje zobrazené vo formulári. AI-extrahované polia sú zvýraznené, aby ste ich mohli overiť.
  6. Systém sa pokúsi automaticky spárovať rozpoznaného klienta s existujúcim klientom vo vašej databáze a položkové riadky s vašimi produktmi.
  7. Opravte akékoľvek nesúlady alebo vyplňte polia, ktoré AI nemohla extrahovať.
  8. Rozpoznané údaje môžu byť tiež automaticky spárované s otvorenými objednávkami, čím sa zásielka prepojí so správnou objednávkou.
  9. Kliknite Uložiť pre vytvorenie zásielky s rozpoznanými údajmi.

All Documentation