Gestione Clienti

Il modulo Clienti aiuta a gestire sia i clienti attuali che quelli potenziali. Tracciare le informazioni di contatto, mantenere note, valutare i lead per temperatura e persino generare link di ordine magici che consentono ai clienti di effettuare ordini direttamente — senza necessità di login.

Pagina Clienti

La pagina Clienti è organizzata in due sezioni: Clienti Attuali (clienti attivi con cui si fanno affari) e Clienti Potenziali (lead e prospect). Ogni cliente è visualizzato come una card con informazioni chiave a colpo d'occhio.

  1. Navigare su Clienti nel menu della barra laterale.
  2. La pagina mostra due sezioni: Clienti Attuali in alto e Clienti Potenziali sotto.
  3. Ogni card cliente visualizza: Nome, Email, Telefono, Indirizzo, Ultima Nota (anteprima) e percentuale di Sconto se impostata.
  4. Utilizzare la barra di ricerca per trovare clienti per nome, email o numero di telefono.
  5. Utilizzare il filtro stato (Attuale/Potenziale) e il filtro temperatura (Caldo/Tiepido/Freddo/Non Interessato) per restringere l'elenco.
  6. Fare clic su una card cliente per aprire la pagina dettagli cliente con informazioni complete, note e cronologia ordini.

Creazione di un Cliente

Quando si crea un cliente, è possibile acquisire informazioni complete inclusi dettagli di contatto, stato della pipeline di vendita e preferenze di prezzo.

  1. Nella pagina Clienti, fare clic sul pulsante + (Aggiungi).
  2. Inserire il nome del cliente (nome azienda o individuale).
  3. Inserire il numero di partita IVA se applicabile (utilizzato per la fatturazione).
  4. Inserire il nome di una persona di contatto (la persona principale con cui si ha a che fare presso questa azienda).
  5. Compilare le informazioni di contatto: email, numero di telefono e indirizzo.
  6. Aggiungere note per eventuali osservazioni iniziali o contesto su questo cliente.
  7. Impostare lo stato: Attuale (cliente attivo) o Potenziale (lead/prospect).
  8. Impostare la temperatura: Caldo (molto interessato, probabile acquisto), Tiepido (interessato), Freddo (basso interesse) o Non Interessato (lead perso).
  9. Inserire una percentuale di sconto (ad esempio, 10%) — questo sconto viene applicato automaticamente quando questo cliente effettua ordini tramite il link ordine rapido.
  10. Selezionare la valuta preferita e la lingua preferita del cliente — queste influenzano la pagina ordine rapido che il cliente vede.
  11. Fare clic su Salva per creare il cliente.

Note Cliente

Le note consentono di mantenere un registro continuo di interazioni, osservazioni e voci di follow-up per ciascun cliente. Le note possono essere prioritizzate e sono ordinate per importanza.

  1. Aprire la pagina dettagli di un cliente facendo clic sulla sua card.
  2. Scorrere fino alla sezione Note.
  3. Fare clic su Aggiungi Nota per creare una nuova nota.
  4. Inserire il testo della nota (ad esempio, "Chiamato per ordine Q2. Interessato alla nuova linea di prodotti. Ricontattare la prossima settimana.").
  5. Impostare il livello di priorità: Alta (rosso — voci urgenti), Media (giallo — importante ma non urgente) o Nessuna (nessun colore — informativo).
  6. Fare clic su Salva per aggiungere la nota.
  7. Le note sono automaticamente ordinate per priorità prima (Alta → Media → Nessuna), poi per data (più recente prima).
  8. Per modificare una nota, fare clic sull'icona modifica sulla nota. Per eliminare, fare clic sull'icona elimina e confermare.

Stato e Temperatura

I campi Stato e Temperatura lavorano insieme per aiutare a gestire la pipeline di vendita. Lo Stato categorizza i clienti come attuali o potenziali, mentre la temperatura valuta quanto è coinvolto un lead.

  1. Stato: Attuale — questo è un cliente attivo che effettua regolarmente ordini. Appaiono nella sezione Clienti Attuali.
  2. Stato: Potenziale — questo è un lead o prospect su cui si sta lavorando per la conversione. Appaiono nella sezione Clienti Potenziali.
  3. Temperatura: Caldo — il lead è molto interessato e probabilmente si convertirà presto. Dare priorità ai follow-up con i lead caldi.
  4. Temperatura: Tiepido — il lead ha mostrato interesse ma non è pronto ad acquistare ancora. Continuare a coltivare la relazione.
  5. Temperatura: Freddo — il lead ha basso coinvolgimento. Considerare campagne di re-engagement o deprioritizzare.
  6. Temperatura: Non Interessato — il lead ha esplicitamente rifiutato. Mantenere il record per riferimento futuro ma non perseguire attivamente.
  7. Utilizzare i menu a tendina filtro nella pagina Clienti per visualizzare i clienti per stato e/o temperatura. Ad esempio, filtrare per Stato: Potenziale + Temperatura: Caldo per vedere i lead più promettenti.

Link Ordine Rapido

I link ordine rapido sono una funzionalità potente che consente di generare un URL univoco per ciascun cliente. Quando il cliente apre questo link, vede il catalogo prodotti con lo sconto personalizzato applicato e può effettuare ordini direttamente — senza necessità di login. Gli ordini appaiono automaticamente nella pagina Ordini.

  1. Aprire la pagina dettagli del cliente.
  2. Fare clic sul pulsante Genera Link Ordine Rapido (o trovarlo nel menu azioni del cliente).
  3. Il sistema genera un link magico URL univoco specifico per questo cliente.
  4. Copiare il link e condividerlo con il cliente via email, messaggistica o qualsiasi altro canale.
  5. Quando il cliente apre il link, vede una pagina catalogo prodotti brandizzata che mostra i prodotti con i loro prezzi personalizzati (prezzo base meno la loro percentuale di sconto).
  6. Il cliente può sfogliare i prodotti, aggiungere articoli a un carrello e inviare un ordine — tutto senza creare un account o effettuare il login.
  7. Una volta che il cliente invia un ordine, appare nella pagina Ordini con il nome del cliente, articoli, quantità e importo totale.
  8. È quindi possibile elaborare l'ordine attraverso il normale flusso di lavoro: confermare, produrre, spedire.

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