Gestione Ordini

Il modulo Ordini traccia tutti gli ordini in arrivo — che siano creati manualmente, ricevuti tramite link ordine rapido dei clienti o importati. È possibile visualizzare i dettagli degli ordini, filtrare per stato e creare spedizioni direttamente dagli ordini.

Pagina Ordini

La pagina Ordini visualizza un elenco paginato di tutti gli ordini con informazioni chiave visibili a colpo d'occhio. Gli ordini possono provenire da link ordine rapido (self-service cliente) o essere creati manualmente.

  1. Navigare su Ordini nel menu della barra laterale.
  2. L'elenco paginato mostra: Numero Ordine, Data (quando l'ordine è stato effettuato), nome Cliente, Conteggio Articoli (numero di righe), Importo Totale (in valuta base) e badge Stato.
  3. Fare clic sulla navigazione pagina in basso per sfogliare gli ordini più vecchi.
  4. Fare clic su qualsiasi riga ordine per aprire la finestra di dialogo dettagli ordine con informazioni complete.
  5. I nuovi ordini dai link ordine rapido dei clienti appaiono automaticamente e iniziano nello stato Nuovo.

Visualizzazione Dettagli Ordine

La finestra di dialogo dettagli ordine mostra informazioni complete su un ordine inclusi dettagli cliente, tutte le righe e note ordine.

  1. Fare clic su qualsiasi ordine nell'elenco per aprire la finestra di dialogo dettagli ordine.
  2. Rivedere la sezione informazioni cliente che mostra il nome del cliente, email e dettagli di contatto.
  3. La tabella righe mostra ciascun prodotto ordinato: Nome Prodotto, Quantità, Prezzo Unitario e Subtotale.
  4. Il totale ordine è visualizzato in basso, calcolato da tutte le righe.
  5. Se il cliente ha aggiunto note ordine (ad esempio, istruzioni di consegna), appaiono nella sezione note.
  6. È possibile cambiare lo stato dell'ordine da questa finestra di dialogo utilizzando il menu a tendina stato.
  7. Fare clic su Crea Spedizione per iniziare a preparare una spedizione per questo ordine.

Filtraggio Ordini

La pagina Ordini fornisce filtri per aiutare a trovare ordini specifici per stato o cliente. Questo è essenziale quando si gestisce un grande volume di ordini.

  1. Nella parte superiore della pagina Ordini, trovare il menu a tendina Filtro Stato.
  2. Selezionare uno stato per filtrare: Nuovo (appena ricevuto), In Elaborazione (in revisione), Confermato (approvato), In Produzione (in fase di produzione), Pronto (prodotto e pronto per la spedizione), Spedito (inviato al cliente), Completato (consegnato e chiuso) o Annullato.
  3. Utilizzare il menu a tendina Filtro Cliente per mostrare solo gli ordini di un cliente specifico.
  4. Combinare entrambi i filtri per restringere ulteriormente i risultati (ad esempio, Stato: Pronto + Cliente: "Azienda ABC" per vedere tutti gli ordini pronti per la spedizione per quel cliente).
  5. Cancellare i filtri per mostrare di nuovo tutti gli ordini.

Creazione di una Spedizione da un Ordine

Una volta che un ordine è pronto per essere spedito, è possibile creare una spedizione direttamente dall'ordine. Il modulo spedizione sarà pre-compilato con il cliente e gli articoli dell'ordine.

  1. Aprire la finestra di dialogo dettagli ordine facendo clic sull'ordine.
  2. Fare clic sul pulsante Crea Spedizione in fondo alla finestra di dialogo.
  3. Si verrà indirizzati al modulo di creazione spedizione, pre-compilato con il cliente dall'ordine e gli articoli ordine (prodotti e quantità).
  4. Rivedere e regolare i dettagli della spedizione se necessario (ad esempio, spedizione parziale con quantità ridotte).
  5. Impostare la data di spedizione e aggiungere eventuali note o informazioni di tracciamento.
  6. Fare clic su Salva per creare la spedizione. L'ordine può quindi essere contrassegnato come Spedito.
  7. La spedizione è ora collegata all'ordine originale per la completa tracciabilità.

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