Klantenbeheer

De Klanten module helpt u zowel huidige als potentiële klanten te beheren. Volg contactinformatie, onderhoud notities, beoordeel leads op temperatuur, en genereer zelfs magische orderlinks waarmee klanten direct orders kunnen plaatsen - geen login vereist.

Klanten Pagina

De Klanten pagina is georganiseerd in twee secties: Huidige Klanten (actieve klanten waarmee u zaken doet) en Potentiële Klanten (leads en prospects). Elke klant wordt weergegeven als een kaart met belangrijke informatie in één oogopslag.

  1. Navigeer naar Klanten in het zijbalkmenu.
  2. De pagina toont twee secties: Huidige Klanten bovenaan en Potentiële Klanten eronder.
  3. Elke klantkaart toont: Naam, E-mail, Telefoon, Adres, Laatste Notitie (preview), en Korting percentage indien ingesteld.
  4. Gebruik de zoekbalk om klanten te vinden op naam, e-mail of telefoonnummer.
  5. Gebruik het statusfilter (Huidig/Potentieel) en temperatuurfilter (Heet/Warm/Koud/Niet Geïnteresseerd) om de lijst te beperken.
  6. Klik op een klantkaart om de klantdetailpagina te openen met volledige informatie, notities en ordergeschiedenis.

Een Klant Aanmaken

Bij het aanmaken van een klant kunt u uitgebreide informatie vastleggen, inclusief contactgegevens, verkooppijpstatus en prijsvoorkeuren.

  1. Klik op de Klanten pagina op de + (Toevoegen) knop.
  2. Voer de klantnaam in (bedrijfs- of individuele naam).
  3. Voer het BTW-nummer in indien van toepassing (gebruikt voor facturering).
  4. Voer een contactpersoon naam in (de primaire persoon waarmee u te maken heeft bij dit bedrijf).
  5. Vul contactinformatie in: e-mail, telefoonnummer, en adres.
  6. Voeg notities toe voor eventuele initiële observaties of context over deze klant.
  7. Stel de status in: Huidig (actieve klant) of Potentieel (lead/prospect).
  8. Stel de temperatuur in: Heet (zeer geïnteresseerd, waarschijnlijk te kopen), Warm (geïnteresseerd), Koud (lage interesse), of Niet Geïnteresseerd (verloren lead).
  9. Voer een kortingspercentage in (bijv. 10%) - deze korting wordt automatisch toegepast wanneer deze klant orders plaatst via de snelle orderlink.
  10. Selecteer de voorkeursvaluta en voorkeurstaal van de klant - deze beïnvloeden de snelle orderpagina die de klant ziet.
  11. Klik op Opslaan om de klant aan te maken.

Klantnotities

Notities stellen u in staat om een doorlopend overzicht van interacties, observaties en follow-up items voor elke klant bij te houden. Notities kunnen worden geprioriteerd en worden gesorteerd op belangrijkheid.

  1. Open de detailpagina van een klant door op hun kaart te klikken.
  2. Scroll naar de Notities sectie.
  3. Klik op Notitie Toevoegen om een nieuwe notitie aan te maken.
  4. Voer de notitietekst in (bijv. "Gebeld over Q2 order. Geïnteresseerd in nieuwe productlijn. Volgende week opvolgen.").
  5. Stel het prioriteitsniveau in: Hoog (rood - urgente items), Gemiddeld (geel - belangrijk maar niet urgent), of Geen (geen kleur - informatief).
  6. Klik op Opslaan om de notitie toe te voegen.
  7. Notities worden automatisch gesorteerd op prioriteit eerst (Hoog → Gemiddeld → Geen), dan op datum (nieuwste eerst).
  8. Om een notitie te bewerken, klik op het bewerkingspictogram op de notitie. Om te verwijderen, klik op het verwijderpictogram en bevestig.

Status en Temperatuur

De Status en Temperatuur velden werken samen om u te helpen uw verkooppijplijn te beheren. Status categoriseert klanten als huidig of potentieel, terwijl temperatuur aangeeft hoe betrokken een lead is.

  1. Status: Huidig - dit is een actieve klant die regelmatig orders plaatst. Ze verschijnen in de Huidige Klanten sectie.
  2. Status: Potentieel - dit is een lead of prospect waar u aan werkt om te converteren. Ze verschijnen in de Potentiële Klanten sectie.
  3. Temperatuur: Heet - de lead is zeer geïnteresseerd en zal waarschijnlijk binnenkort converteren. Prioriteer follow-ups met hete leads.
  4. Temperatuur: Warm - de lead heeft interesse getoond maar is nog niet klaar om te kopen. Blijf de relatie koesteren.
  5. Temperatuur: Koud - de lead heeft lage betrokkenheid. Overweeg herbetrokkenheids-campagnes of deprioriteer.
  6. Temperatuur: Niet Geïnteresseerd - de lead heeft expliciet afgewezen. Bewaar het record voor toekomstige referentie maar volg niet actief.
  7. Gebruik de filter dropdowns op de Klanten pagina om klanten te bekijken op status en/of temperatuur. Bijvoorbeeld, filter op Status: Potentieel + Temperatuur: Heet om uw meest veelbelovende leads te zien.

Snelle Orderlinks

Snelle orderlinks zijn een krachtige functie waarmee u een unieke URL voor elke klant kunt genereren. Wanneer de klant deze link opent, zien ze uw productcatalogus met hun gepersonaliseerde korting toegepast en kunnen ze direct orders plaatsen - geen login vereist. Orders verschijnen automatisch op uw Orders pagina.

  1. Open de detailpagina van de klant.
  2. Klik op de Snelle Orderlink Genereren knop (of vind deze in het actiemenu van de klant).
  3. Het systeem genereert een unieke magische link URL specifiek voor deze klant.
  4. Kopieer de link en deel deze met de klant via e-mail, messaging of een ander kanaal.
  5. Wanneer de klant de link opent, zien ze een merkgerelateerde productcataloguspagina met uw producten met hun gepersonaliseerde prijzen (basisprijs minus hun kortingspercentage).
  6. De klant kan producten bekijken, items aan een winkelwagen toevoegen, en een order indienen - alles zonder een account aan te maken of in te loggen.
  7. Zodra de klant een order indient, verschijnt deze op uw Orders pagina met de naam van de klant, items, hoeveelheden en totaalbedrag.
  8. U kunt de order vervolgens verwerken via uw normale workflow: bevestigen, produceren, verzenden.

All Documentation