Управление клиентами

Модуль «Клиенты» помогает управлять как текущими, так и потенциальными заказчиками. Отслеживайте контактную информацию, ведите заметки, оценивайте лидов по степени заинтересованности и даже генерируйте магические ссылки для заказов, позволяющие клиентам размещать заказы напрямую — без входа в систему.

Страница клиентов

Страница клиентов разделена на два раздела: Текущие клиенты (активные заказчики, с которыми вы работаете) и Потенциальные клиенты (лиды и перспективные контакты). Каждый клиент отображается в виде карточки с ключевой информацией.

  1. Перейдите в Клиенты в боковом меню.
  2. На странице два раздела: Текущие клиенты вверху и Потенциальные клиенты ниже.
  3. Каждая карточка клиента отображает: Имя, Email, Телефон, Адрес, Последняя заметка (превью) и Скидка в процентах, если задана.
  4. Используйте строку поиска для нахождения клиентов по имени, email или телефону.
  5. Используйте фильтр по статусу (Текущий/Потенциальный) и фильтр по температуре (Горячий/Тёплый/Холодный/Не заинтересован) для сужения списка.
  6. Нажмите на карточку клиента, чтобы открыть страницу деталей клиента с полной информацией, заметками и историей заказов.

Создание клиента

При создании клиента можно указать подробную информацию, включая контактные данные, статус в воронке продаж и ценовые предпочтения.

  1. На странице клиентов нажмите кнопку + (Добавить).
  2. Введите имя клиента (название компании или имя физического лица).
  3. Введите ИНН, если применимо (используется для выставления счетов).
  4. Введите имя контактного лица (основной человек, с которым вы взаимодействуете в этой компании).
  5. Заполните контактную информацию: email, номер телефона и адрес.
  6. Добавьте заметки с любыми начальными наблюдениями или контекстом об этом клиенте.
  7. Установите статус: Текущий (активный заказчик) или Потенциальный (лид/перспективный контакт).
  8. Установите температуру: Горячий (очень заинтересован, вероятно купит), Тёплый (заинтересован), Холодный (низкий интерес) или Не заинтересован (потерянный лид).
  9. Введите процент скидки (например, 10%) — эта скидка автоматически применяется, когда клиент размещает заказы по быстрой ссылке.
  10. Выберите предпочтительную валюту и предпочтительный язык клиента — они влияют на страницу быстрого заказа, которую видит клиент.
  11. Нажмите Сохранить, чтобы создать клиента.

Заметки о клиенте

Заметки позволяют вести непрерывную запись взаимодействий, наблюдений и задач по каждому клиенту. Заметки можно приоритизировать, и они сортируются по важности.

  1. Откройте страницу деталей клиента, нажав на его карточку.
  2. Прокрутите до раздела Заметки.
  3. Нажмите Добавить заметку, чтобы создать новую заметку.
  4. Введите текст заметки (например, "Звонил по поводу заказа на Q2. Заинтересован в новой линейке продукции. Перезвонить на следующей неделе.").
  5. Установите уровень приоритета: Высокий (красный — срочные задачи), Средний (жёлтый — важно, но не срочно) или Без приоритета (без цвета — информационная).
  6. Нажмите Сохранить, чтобы добавить заметку.
  7. Заметки автоматически сортируются сначала по приоритету (Высокий → Средний → Без приоритета), затем по дате (сначала новые).
  8. Чтобы редактировать заметку, нажмите на значок редактирования. Чтобы удалить, нажмите на значок удаления и подтвердите.

Статус и температура

Поля Статус и Температура работают вместе, помогая управлять воронкой продаж. Статус делит клиентов на текущих и потенциальных, а температура оценивает степень вовлечённости лида.

  1. Статус: Текущий — это активный заказчик, который регулярно размещает заказы. Отображается в разделе «Текущие клиенты».
  2. Статус: Потенциальный — это лид или перспективный контакт, над конверсией которого вы работаете. Отображается в разделе «Потенциальные клиенты».
  3. Температура: Горячий — лид очень заинтересован и скорее всего скоро конвертируется. Отдавайте приоритет работе с горячими лидами.
  4. Температура: Тёплый — лид проявил интерес, но ещё не готов к покупке. Продолжайте развивать отношения.
  5. Температура: Холодный — у лида низкая вовлечённость. Рассмотрите кампании по повторному вовлечению или снизьте приоритет.
  6. Температура: Не заинтересован — лид явно отказался. Сохраните запись для будущего, но не ведите активную работу.
  7. Используйте выпадающие фильтры на странице клиентов для просмотра по статусу и/или температуре. Например, отфильтруйте по Статус: Потенциальный + Температура: Горячий, чтобы увидеть самых перспективных лидов.

Быстрые ссылки для заказов

Быстрые ссылки для заказов — это мощная функция, позволяющая сгенерировать уникальный URL для каждого клиента. Перейдя по этой ссылке, клиент видит ваш каталог продукции с применённой персональной скидкой и может размещать заказы напрямую — без входа в систему. Заказы автоматически появляются на вашей странице заказов.

  1. Откройте страницу деталей клиента.
  2. Нажмите кнопку Сгенерировать быструю ссылку для заказа (или найдите её в меню действий клиента).
  3. Система генерирует уникальную магическую ссылку URL, специфичную для этого клиента.
  4. Скопируйте ссылку и отправьте её клиенту по электронной почте, в мессенджере или любым другим способом.
  5. Когда клиент открывает ссылку, он видит брендированную страницу каталога с вашими продуктами по персональным ценам (базовая цена минус его процент скидки).
  6. Клиент может просматривать продукты, добавлять товары в корзину и оформить заказ — всё без создания аккаунта или входа в систему.
  7. После оформления заказа клиентом он появляется на вашей странице Заказы с именем клиента, товарами, количеством и общей суммой.
  8. Затем вы можете обработать заказ в обычном порядке: подтвердить, произвести, отгрузить.

All Documentation