Управление заказами

Модуль «Заказы» отслеживает все входящие заказы — созданные вручную, полученные через быстрые ссылки клиентов или импортированные. Вы можете просматривать детали заказов, фильтровать по статусу и создавать отгрузки прямо из заказов.

Страница заказов

На странице заказов отображается постраничный список всех заказов с ключевой информацией. Заказы могут поступать через быстрые ссылки (самообслуживание клиентов) или создаваться вручную.

  1. Перейдите в Заказы в боковом меню.
  2. В постраничном списке отображаются: Номер заказа, Дата (когда заказ был размещён), Клиент (имя), Количество позиций (число строк в заказе), Общая сумма (в базовой валюте) и Статус (значок).
  3. Нажмите на навигацию по страницам внизу для просмотра более старых заказов.
  4. Нажмите на любую строку заказа, чтобы открыть диалог деталей заказа с полной информацией.
  5. Новые заказы от быстрых ссылок клиентов появляются автоматически и начинаются в статусе Новый.

Просмотр деталей заказа

Диалог деталей заказа показывает полную информацию о заказе, включая данные клиента, все позиции и примечания к заказу.

  1. Нажмите на любой заказ в списке, чтобы открыть диалог деталей заказа.
  2. Просмотрите раздел информации о клиенте с именем, email и контактными данными клиента.
  3. Таблица позиций показывает каждый заказанный продукт: Название продукта, Количество, Цена за единицу и Подытог.
  4. Итого по заказу отображается внизу, рассчитанное на основе всех позиций.
  5. Если клиент добавил примечания к заказу (например, инструкции по доставке), они отображаются в разделе примечаний.
  6. Вы можете изменить статус заказа из этого диалога, используя выпадающий список статусов.
  7. Нажмите Создать отгрузку, чтобы начать подготовку отгрузки для этого заказа.

Фильтрация заказов

На странице заказов доступны фильтры, помогающие находить конкретные заказы по статусу или клиенту. Это необходимо при работе с большим количеством заказов.

  1. В верхней части страницы заказов найдите выпадающий список Фильтр по статусу.
  2. Выберите статус для фильтрации: Новый (только получен), В обработке (рассматривается), Подтверждён (одобрен вами), В производстве (изготавливается), Готов (произведён и готов к отгрузке), Отгружен (отправлен клиенту), Выполнен (доставлен и закрыт) или Отменён.
  3. Используйте выпадающий список Фильтр по клиенту, чтобы показать заказы только от определённого клиента.
  4. Комбинируйте оба фильтра для более точного результата (например, Статус: Готов + Клиент: "Компания ABC", чтобы увидеть все готовые к отгрузке заказы этого клиента).
  5. Очистите фильтры, чтобы снова показать все заказы.

Создание отгрузки из заказа

Когда заказ готов к отправке, вы можете создать отгрузку прямо из заказа. Форма отгрузки будет предзаполнена данными клиента и позициями заказа.

  1. Откройте диалог деталей заказа, нажав на заказ.
  2. Нажмите кнопку Создать отгрузку в нижней части диалога.
  3. Вы будете перенаправлены на форму создания отгрузки, предзаполненную клиентом из заказа и позициями заказа (продукты и количества).
  4. Проверьте и при необходимости скорректируйте детали отгрузки (например, частичная отгрузка с уменьшенным количеством).
  5. Установите дату отгрузки и добавьте любые примечания или информацию для отслеживания.
  6. Нажмите Сохранить, чтобы создать отгрузку. После этого заказ можно отметить как Отгружен.
  7. Отгрузка теперь связана с исходным заказом для полной прослеживаемости.

All Documentation