Gestion des Clients

Le module Clients vous aide à gérer à la fois les clients actuels et potentiels. Suivez les informations de contact, maintenez des notes, évaluez les prospects par température, et même générez des liens de commande magiques qui permettent aux clients de passer des commandes directement — sans connexion requise.

Page Clients

La page Clients est organisée en deux sections : Clients Actuels (clients actifs avec qui vous faites affaire) et Clients Potentiels (prospects et leads). Chaque client est affiché sous forme de carte avec les informations clés en un coup d'œil.

Naviguez vers Clients dans le menu de la barre latérale.
La page affiche deux sections : Clients Actuels en haut et Clients Potentiels en bas.
Chaque carte client affiche : Nom, Email, Téléphone, Adresse, Dernière Note (aperçu), et pourcentage de Remise si défini.
Utilisez la barre de recherche pour trouver des clients par nom, email ou numéro de téléphone.
Utilisez le filtre de statut (Actuel/Potentiel) et le filtre de température (Chaud/Tiède/Froid/Pas Intéressé) pour affiner la liste.
Cliquez sur une carte client pour ouvrir la page de détail du client avec toutes les informations, notes et historique de commandes.

Création d'un Client

Lors de la création d'un client, vous pouvez capturer des informations complètes incluant les coordonnées, le statut dans le pipeline de vente et les préférences de tarification.

Sur la page Clients, cliquez sur le bouton + (Ajouter).
Entrez le nom du client (nom de l'entreprise ou de l'individu).
Entrez le numéro de TVA si applicable (utilisé pour la facturation).
Entrez un nom de personne de contact (la personne principale avec qui vous traitez dans cette entreprise).
Remplissez les informations de contact : email, numéro de téléphone et adresse.
Ajoutez des notes pour toute observation initiale ou contexte concernant ce client.
Définissez le statut : Actuel (client actif) ou Potentiel (lead/prospect).
Définissez la température : Chaud (très intéressé, susceptible d'acheter), Tiède (intéressé), Froid (faible intérêt) ou Pas Intéressé (lead perdu).
Entrez un pourcentage de remise (par exemple, 10 %) — cette remise est automatiquement appliquée lorsque ce client passe des commandes via le lien de commande rapide.
Sélectionnez la devise préférée et la langue préférée du client — celles-ci affectent la page de commande rapide que voit le client.
Cliquez sur Enregistrer pour créer le client.

Notes Client

Les notes vous permettent de maintenir un enregistrement continu des interactions, observations et éléments de suivi pour chaque client. Les notes peuvent être hiérarchisées et sont triées par importance.

Ouvrez la page de détail d'un client en cliquant sur sa carte.
Faites défiler jusqu'à la section Notes.
Cliquez sur Ajouter une Note pour créer une nouvelle note.
Entrez le texte de la note (par exemple, "Appelé au sujet de la commande Q2. Intéressé par la nouvelle gamme de produits. Relancer la semaine prochaine.").
Définissez le niveau de priorité : Élevée (rouge — éléments urgents), Moyenne (jaune — important mais pas urgent) ou Aucune (pas de couleur — informatif).
Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la note.
Les notes sont automatiquement triées par priorité d'abord (Élevée → Moyenne → Aucune), puis par date (la plus récente en premier).
Pour modifier une note, cliquez sur l'icône de modification de la note. Pour supprimer, cliquez sur l'icône de suppression et confirmez.

Statut et Température

Les champs Statut et Température fonctionnent ensemble pour vous aider à gérer votre pipeline de vente. Le statut catégorise les clients comme actuels ou potentiels, tandis que la température évalue le niveau d'engagement d'un lead.

Statut : Actuel — il s'agit d'un client actif qui passe régulièrement des commandes. Ils apparaissent dans la section Clients Actuels.
Statut : Potentiel — il s'agit d'un lead ou prospect que vous essayez de convertir. Ils apparaissent dans la section Clients Potentiels.
Température : Chaud — le lead est très intéressé et susceptible de se convertir bientôt. Priorisez les suivis avec les leads chauds.
Température : Tiède — le lead a montré de l'intérêt mais n'est pas encore prêt à acheter. Continuez à entretenir la relation.
Température : Froid — le lead a un faible engagement. Envisagez des campagnes de réengagement ou déprioritisez.
Température : Pas Intéressé — le lead a explicitement décliné. Conservez l'enregistrement pour référence future mais ne poursuivez pas activement.
Utilisez les menus déroulants de filtre sur la page Clients pour voir les clients par statut et/ou température. Par exemple, filtrez par Statut : Potentiel + Température : Chaud pour voir vos leads les plus prometteurs.

Liens de Commande Rapide

Les liens de commande rapide sont une fonctionnalité puissante qui vous permet de générer une URL unique pour chaque client. Lorsque le client ouvre ce lien, il voit votre catalogue de produits avec sa remise personnalisée appliquée et peut passer des commandes directement — sans connexion requise. Les commandes apparaissent automatiquement sur votre page Commandes.

Ouvrez la page de détail du client.
Cliquez sur le bouton Générer un Lien de Commande Rapide (ou trouvez-le dans le menu des actions du client).
Le système génère une URL de lien magique unique spécifique à ce client.
Copiez le lien et partagez-le avec le client par email, messagerie ou tout autre canal.
Lorsque le client ouvre le lien, il voit une page de catalogue de produits avec vos produits à leurs prix personnalisés (prix de base moins leur pourcentage de remise).
Le client peut parcourir les produits, ajouter des articles à un panier et soumettre une commande — le tout sans créer de compte ni se connecter.
Une fois que le client soumet une commande, elle apparaît sur votre page Commandes avec le nom du client, les articles, les quantités et le montant total.
Vous pouvez ensuite traiter la commande selon votre flux de travail normal : confirmer, produire, expédier.