Kundenverwaltung

Das Kundenmodul hilft Ihnen, sowohl aktuelle als auch potenzielle Kunden zu verwalten. Erfassen Sie Kontaktinformationen, pflegen Sie Notizen, bewerten Sie Leads nach Temperatur und generieren Sie sogar magische Bestelllinks, mit denen Kunden direkt Bestellungen aufgeben können – ohne Login erforderlich.

Kundenseite

Die Kundenseite ist in zwei Bereiche unterteilt: Aktuelle Kunden (aktive Kunden, mit denen Sie Geschäfte machen) und Potenzielle Kunden (Leads und Interessenten). Jeder Kunde wird als Karte mit wichtigen Informationen auf einen Blick angezeigt.

Navigieren Sie zu Kunden im Seitenleistenmenü.
Die Seite zeigt zwei Bereiche: Aktuelle Kunden oben und Potenzielle Kunden darunter.
Jede Kundenkarte zeigt: Name, E-Mail, Telefon, Adresse, Neueste Notiz (Vorschau) und Rabattprozentsatz, falls festgelegt.
Verwenden Sie die Suchleiste, um Kunden nach Name, E-Mail oder Telefonnummer zu finden.
Verwenden Sie den Statusfilter (Aktuell/Potenziell) und Temperaturfilter (Heiß/Warm/Kalt/Nicht interessiert), um die Liste einzugrenzen.
Klicken Sie auf eine Kundenkarte, um die Kundendetailseite mit vollständigen Informationen, Notizen und Bestellhistorie zu öffnen.

Erstellen eines Kunden

Beim Erstellen eines Kunden können Sie umfassende Informationen erfassen, einschließlich Kontaktdaten, Verkaufspipeline-Status und Preispräferenzen.

Klicken Sie auf der Kundenseite auf die Schaltfläche + (Hinzufügen).
Geben Sie den Kundennamen ein (Firmen- oder Einzelname).
Geben Sie die USt-IdNr. ein, falls zutreffend (wird für die Rechnungsstellung verwendet).
Geben Sie einen Ansprechpartnernamen ein (die Hauptperson, mit der Sie bei diesem Unternehmen zu tun haben).
Füllen Sie die Kontaktinformationen aus: E-Mail, Telefonnummer und Adresse.
Fügen Sie Notizen für erste Beobachtungen oder Kontext zu diesem Kunden hinzu.
Legen Sie den Status fest: Aktuell (aktiver Kunde) oder Potenziell (Lead/Interessent).
Legen Sie die Temperatur fest: Heiß (sehr interessiert, wahrscheinlich Kauf), Warm (interessiert), Kalt (geringes Interesse) oder Nicht interessiert (verlorener Lead).
Geben Sie einen Rabattprozentsatz ein (z.B. 10%) – dieser Rabatt wird automatisch angewendet, wenn dieser Kunde über den Schnellbestelllink Bestellungen aufgibt.
Wählen Sie die bevorzugte Währung und bevorzugte Sprache des Kunden – diese beeinflussen die Schnellbestellseite, die der Kunde sieht.
Klicken Sie auf Speichern, um den Kunden zu erstellen.

Kundennotizen

Notizen ermöglichen es Ihnen, eine laufende Aufzeichnung von Interaktionen, Beobachtungen und Nachfassaktionen für jeden Kunden zu führen. Notizen können priorisiert werden und werden nach Wichtigkeit sortiert.

Öffnen Sie die Detailseite eines Kunden, indem Sie auf dessen Karte klicken.
Scrollen Sie zum Bereich Notizen.
Klicken Sie auf Notiz hinzufügen, um eine neue Notiz zu erstellen.
Geben Sie den Notiztext ein (z.B. "Angerufen wegen Q2-Bestellung. Interessiert an neuer Produktlinie. Nächste Woche nachfassen.").
Legen Sie die Prioritätsstufe fest: Hoch (rot – dringende Punkte), Mittel (gelb – wichtig, aber nicht dringend) oder Keine (keine Farbe – informativ).
Klicken Sie auf Speichern, um die Notiz hinzuzufügen.
Notizen werden automatisch zuerst nach Priorität (Hoch → Mittel → Keine), dann nach Datum (neueste zuerst) sortiert.
Um eine Notiz zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol der Notiz. Zum Löschen klicken Sie auf das Löschsymbol und bestätigen.

Status und Temperatur

Die Felder Status und Temperatur arbeiten zusammen, um Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Verkaufspipeline zu helfen. Der Status kategorisiert Kunden als aktuell oder potenziell, während die Temperatur bewertet, wie engagiert ein Lead ist.

Status: Aktuell — dies ist ein aktiver Kunde, der regelmäßig Bestellungen aufgibt. Er erscheint im Bereich Aktuelle Kunden.
Status: Potenziell — dies ist ein Lead oder Interessent, an dessen Konvertierung Sie arbeiten. Er erscheint im Bereich Potenzielle Kunden.
Temperatur: Heiß — der Lead ist sehr interessiert und wird wahrscheinlich bald konvertieren. Priorisieren Sie Nachfassaktionen bei heißen Leads.
Temperatur: Warm — der Lead hat Interesse gezeigt, ist aber noch nicht kaufbereit. Pflegen Sie weiterhin die Beziehung.
Temperatur: Kalt — der Lead hat geringes Engagement. Erwägen Sie Reaktivierungskampagnen oder reduzieren Sie die Priorität.
Temperatur: Nicht interessiert — der Lead hat ausdrücklich abgelehnt. Behalten Sie den Datensatz für zukünftige Referenz, verfolgen Sie ihn aber nicht aktiv.
Verwenden Sie die Filter-Dropdown-Menüs auf der Kundenseite, um Kunden nach Status und/oder Temperatur anzuzeigen. Filtern Sie beispielsweise nach Status: Potenziell + Temperatur: Heiß, um Ihre vielversprechendsten Leads zu sehen.

Schnellbestelllinks

Schnellbestelllinks sind eine leistungsstarke Funktion, mit der Sie für jeden Kunden eine eindeutige URL generieren können. Wenn der Kunde diesen Link öffnet, sieht er Ihren Produktkatalog mit seinem personalisierten Rabatt angewendet und kann direkt Bestellungen aufgeben – ohne Login erforderlich. Bestellungen erscheinen automatisch auf Ihrer Bestellseite.

Öffnen Sie die Detailseite des Kunden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schnellbestelllink generieren (oder finden Sie sie im Aktionsmenü des Kunden).
Das System generiert eine eindeutige Magic-Link-URL speziell für diesen Kunden.
Kopieren Sie den Link und teilen Sie ihn dem Kunden per E-Mail, Nachricht oder einem anderen Kanal mit.
Wenn der Kunde den Link öffnet, sieht er eine gebrandete Produktkatalogseite mit Ihren Produkten mit seinen personalisierten Preisen (Basispreis minus seinem Rabattprozentsatz).
Der Kunde kann Produkte durchsuchen, Artikel in einen Warenkorb legen und eine Bestellung absenden – alles ohne Konto zu erstellen oder sich anzumelden.
Sobald der Kunde eine Bestellung absendet, erscheint sie auf Ihrer Bestellseite mit dem Namen des Kunden, Artikeln, Mengen und Gesamtbetrag.
Sie können die Bestellung dann über Ihren normalen Workflow bearbeiten: bestätigen, produzieren, versenden.