Auftragsverwaltung

Das Auftragsmodul verfolgt alle eingehenden Bestellungen – ob manuell erstellt, über Kunden-Schnellbestelllinks erhalten oder importiert. Sie können Auftragsdetails ansehen, nach Status filtern und Sendungen direkt aus Aufträgen erstellen.

Auftragsseite

Die Auftragsseite zeigt eine paginierte Liste aller Aufträge mit wichtigen Informationen auf einen Blick. Aufträge können von Schnellbestelllinks (Kunden-Self-Service) kommen oder manuell erstellt werden.

  1. Navigieren Sie zu Aufträge im Seitenleistenmenü.
  2. Die paginierte Liste zeigt: Auftragsnummer, Datum (wann der Auftrag aufgegeben wurde), Kundenname, Artikelanzahl (Anzahl der Positionen), Gesamtbetrag (in Basiswährung) und Status-Badge.
  3. Klicken Sie auf die Seitennavigation am unteren Rand, um durch ältere Aufträge zu blättern.
  4. Klicken Sie auf eine beliebige Auftragszeile, um den Auftragsdetaildialog mit vollständigen Informationen zu öffnen.
  5. Neue Aufträge von Kunden-Schnellbestelllinks erscheinen automatisch und starten im Status Neu.

Anzeigen von Auftragsdetails

Der Auftragsdetaildialog zeigt vollständige Informationen zu einem Auftrag, einschließlich Kundendetails, aller Positionen und Auftragsnotizen.

  1. Klicken Sie auf einen beliebigen Auftrag in der Liste, um den Auftragsdetaildialog zu öffnen.
  2. Überprüfen Sie den Bereich Kundeninformationen, der den Namen, die E-Mail und die Kontaktdaten des Kunden anzeigt.
  3. Die Positionstabelle zeigt jedes bestellte Produkt: Produktname, Menge, Stückpreis und Zwischensumme.
  4. Die Auftragssumme wird am unteren Rand angezeigt, berechnet aus allen Positionen.
  5. Wenn der Kunde Auftragsnotizen hinzugefügt hat (z.B. Lieferanweisungen), erscheinen diese im Notizenbereich.
  6. Sie können den Status des Auftrags aus diesem Dialog über das Status-Dropdown-Menü ändern.
  7. Klicken Sie auf Sendung erstellen, um mit der Vorbereitung einer Sendung für diesen Auftrag zu beginnen.

Filtern von Aufträgen

Die Auftragsseite bietet Filter, um Ihnen beim Finden spezifischer Aufträge nach Status oder Kunde zu helfen. Dies ist wichtig bei der Verwaltung einer großen Anzahl von Aufträgen.

  1. Finden Sie oben auf der Auftragsseite das Statusfilter-Dropdown-Menü.
  2. Wählen Sie einen Status zum Filtern: Neu (gerade erhalten), In Bearbeitung (wird überprüft), Bestätigt (von Ihnen genehmigt), In Produktion (wird hergestellt), Bereit (produziert und versandbereit), Versandt (an Kunde versandt), Abgeschlossen (geliefert und geschlossen) oder Storniert.
  3. Verwenden Sie das Kundenfilter-Dropdown-Menü, um nur Aufträge eines bestimmten Kunden anzuzeigen.
  4. Kombinieren Sie beide Filter, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen (z.B. Status: Bereit + Kunde: "ABC Firma", um alle versandbereiten Aufträge für diesen Kunden zu sehen).
  5. Löschen Sie die Filter, um wieder alle Aufträge anzuzeigen.

Erstellen einer Sendung aus einem Auftrag

Sobald ein Auftrag versandbereit ist, können Sie direkt aus dem Auftrag eine Sendung erstellen. Das Sendungsformular wird mit dem Kunden und den Auftragspositionen vorausgefüllt.

  1. Öffnen Sie den Auftragsdetaildialog, indem Sie auf den Auftrag klicken.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Sendung erstellen am unteren Rand des Dialogs.
  3. Sie werden zum Sendungserstellungsformular navigiert, das mit dem Kunden aus dem Auftrag und den Auftragspositionen (Produkte und Mengen) vorausgefüllt ist.
  4. Überprüfen und passen Sie die Sendungsdetails bei Bedarf an (z.B. Teilsendung mit reduzierten Mengen).
  5. Legen Sie das Sendungsdatum fest und fügen Sie Notizen oder Tracking-Informationen hinzu.
  6. Klicken Sie auf Speichern, um die Sendung zu erstellen. Der Auftrag kann dann als Versandt markiert werden.
  7. Die Sendung ist nun mit dem ursprünglichen Auftrag verknüpft für vollständige Rückverfolgbarkeit.

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